Личные карточки

Материал из FrigatWiki

(Перенаправлено с Справочник Личные карточки)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Справочник "Личные карточки"

Справочник «Личные карточки» предназначен для хранения списка личных карточек. Личные карточки позволяют прикрепить контактное лицо к организации, а также используются для фильтрации списков организаций.

Создание личной карточки

Чтобы создать личную карточку, надо нажать кнопку «Создать» на верхней панели / щелкнуть правой кнопкой мыши в области списка карточек и выбрать «Создать» в контекстном меню:
ЛК.jpg
В открывшемся окне заполняются параметры карточки:
ЛК1.jpg

Вкладка «Общие сведения»

Указываются общие сведения о лице – фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные и пр. – в соответствующих полях на вкладке.

Вкладка «Сотрудник»

Устанавливается флаг «Является сотрудником», если нужно, чтобы создаваемая личная карточка была включена в список справочника «Сотрудники».

  • Менеджер – устанавливается флаг, чтобы включить запись в список менеджеров.
  • Водитель – устанавливается флаг, чтобы включить запись в список водителей (данный список будет выводиться при оформлении транспортных документов, например, развозных листов).
  • МОЛ (материально ответственное лицо) – устанавливается флаг, чтобы включить запись в список материально-ответственных лиц (список будет выводиться при описании склада).
  • Не показывать в списках – устанавливается флаг, если нужно исключить запись из списка водителей, менеджеров, материально-ответственных лиц.

Вкладка «Контакт. инфо»

Указывается адрес и средства связи с человеком, чья личная карточка создается.
Указывается адрес человека в блоке «Адрес». Чтобы создать адрес, надо нажать «Создать» и заполнить данные адреса в открывшемся окне. Чтобы сохранить изменения, надо нажать «ОК». После создания адреса можно отредактировать или удалить любой адрес из списка, воспользовавшись кнопками «Правка» и «Удалить» соответственно.
В блоке «Средства связи» указываются средства связи с человеком. По кнопке […] вписывается телефон, email или любая другая контактная информация.

Вкладка «Фото»

По кнопке «Загрузить» прикрепляется фотография к личной карточке.
Кнопка «Сохранить» нужна, чтобы сохранить существующее изображение на жесткий диск своего компьютера.
При нажатии на «Сброс» удаляется загруженное изображение.

Вкладка «Дополнительно»

Дополнительные данные о человеке можно указать в блоках «Место рожения» и «Работа».
Установить связь между личной карточкой и пользователем системы можно в блоке «Пользователь». Чтобы прикрепить пользователя к создаваемой личной карточке, выбирается пользователь из выпадающего списка «Логин». При необходимости создается новый пользователь в разделе [«Настройки»-«Система доступа»].

Вкладка «Аналитика»

Добавляются аналитические свойства, присваиваются им значения.

Вкладка «Контрагенты»

В данной вкладке устанавливается связь между личной карточкой и организацией. Чтобы прикрепить личную карточку к организации, надо нажать кнопку «Добавить» или открыть контекстное меню списка и выбрать «Добавить»:

ЛК2.jpg
Выбранный сотрудник будет указан в списке контактных лиц выбранных здесь организаций. Чтобы удалить организацию из списка, нужно выделить ее при помощи мыши и нажать кнопку «Удалить». Чтобы очистить список (удалить все организации из списка), необходимо нажать кнопку «Очистить».

Редактирование и удаление личных карточек

Можно отредактировать или удалить личную карточку в любой момент после ее создания. Выполнить соответствующую операцию можно, выделив необходимую личную карточку из списка при помощи мыши и воспользовавшись кнопками «Правка» или Удалить» на верхней панели.

ЛК3.jpg
Либо щелкнув правой кнопкой по необходимой карточке и выбрав «Правка» или «Удалить» в контекстном меню.

ЛК4.jpg
Личная карточка будет удалена из списка.

Дополнительные действия с личными карточками

Можно выполнить ряд дополнительных действий со списком личных карточек при помощи контекстного меню:

  • Настроить колонки для просмотра списка
  • Выполнить сортировку списка личных карточек
  • Экспортировать данные списка в приложения MS Office

Подробнее об этих операциях см. раздел «Общие сервисные функции».

Личные инструменты