Справочник Личные карточки

Материал из FrigatWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Справочник "Личные карточки"

Справочник «Личные карточки» предназначен для хранения списка личных карточек. Личные карточки позволяют прикрепить контактное лицо к организации, а также используются для фильтрации списков организаций.

Создание личной карточки

Чтобы создать личную карточку, нажмите кнопку «Создать» на верхней панели / щелкните правой кнопкой мыши в области списка карточек и выберите «Создать» в контекстном меню:

Card1.png
Заполните параметры карточки в открывшемся окне:

Card2.png

Вкладка «Общие сведения»


Укажите общие сведения о лице – фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные и пр. – в соответствующих полях на вкладке.

Вкладка «Сотрудник»


Установите флаг «Является сотрудником», если вы хотите, чтобы создаваемая личная карточка была включена в список справочника «Сотрудники».

  • Менеджер – установите флаг, чтобы включить запись в список менеджеров.
  • Водитель – установите флаг, чтобы включить запись в список водителей (данный список будет выводиться при оформлении транспортных документов, например, развозных листов).
  • МОЛ (материально ответственное лицо) – установите флаг, чтобы включить запись в список материально-ответственных лиц (список будет выводиться при описании склада).
  • Не показывать в списках – установите флаг, если хотите исключить запись из списка водителей, менеджеров, материально-ответственных лиц.


Вкладка «Контакт. инфо»



Укажите адрес и средства связи с человеком, чью личную карточку вы создаете.
Укажите адрес человека в блоке «Адрес». Чтобы создать адрес, нажмите «Создать» и заполните данные адреса в открывшемся окне. Нажмите «ОК», чтобы сохранить изменения. После создания адреса вы сможете отредактировать или удалить любой адрес из списка, воспользовавшись кнопками «Правка» и «Удалить» соответственно.
Укажите средства связи с человеком в блоке «Средства связи». Нажмите […], чтобы указать телефон, email или любую другую контактную информацию.

Вкладка «Фото»



Нажмите «Загрузить», чтобы прикрепить фотографию к личной карточке.
Нажмите «Сохранить», чтобы сохранить существующее изображение на жесткий диск своего компьютера.
Нажмите «Сброс», чтобы удалить загруженное изображение.

Вкладка «Дополнительно»



Укажите дополнительные данные о человеке в блоках «Место рожения» и «Работа».
Установите связь между личной карточкой и пользователем системы в блоке «Пользователь». Чтобы прикрепить пользователя к создаваемой личной карточке, выберите пользователя из выпадающего списка «Логин». При необходимости вы сможете создать нового пользователя в разделе [«Настройки»-«Система доступа»].

Вкладка «Аналитика»



Вкладка «Контрагенты»


Установите связь между личной карточкой и организацией. Чтобы прикрепить личную карточку к организации, нажмите кнопку «Добавить» или откройте контекстное меню списка и выберите «Добавить»:

Card3.png
Выбранный сотрудник будет указан в списке контактных лиц выбранных здесь организаций. Чтобы удалить организацию из списка, выделите ее при помощи мыши и нажмите кнопку «Удалить». Чтобы очистить список (удалить все организации из списка), нажмите кнопку «Очистить».

Редактирование и удаление личных карточек

Вы можете отредактировать или удалить личную карточку в любой момент после ее создания. Выберите необходимую личную карточку из списка при помощи мыши и воспользуйтесь кнопками «Правка» или Удалить» на верхней панели, чтобы выполнить соответствующую операцию.

Card4.png
Либо щелкните правой кнопкой по необходимой карточке и выберите «Правка» или «Удалить» в контекстном меню.

Card5.png
Личная карточка будет удалена из списка.

Дополнительные действия с личными карточками

Вы можете выполнить ряд дополнительных действий со списком личных карточек при помощи контекстного меню:

  • Настроить колонки для просмотра списка
  • Выполнить сортировку списка личных карточек
  • Экспортировать данные списка в приложения MS Office

Подробнее об этих операциях см. раздел «Общие сервисные функции».

Личные инструменты