Заказы (заявки)

<h1>Работа с заказами (заявками)</h1>
<br>
<br>Документы типа «Заказы» и «Заявки» используются для оформления заказа товаров от покупателей, а также для оформления заказов поставщикам. 
<br>Для работы со заказами перейдите к блоку '''«Документы» - «Заказы»''' и выберите необходимый тип заказа. Подробнее о навигации по списку документов см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8 «Навигация по списку первичных документов»].
<br>

<h2>Заказы поставщикам</h2>
Используйте заказы поставщикам для оформления заказов поставщикам. 
<br>Список заказов поставщикам содержит как созданные вручную заказы поставщиков, так и заказы, созданные автоматически. 
<br>Для оформления заказа поставщику '''ВРУЧНУЮ''' см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8)#.D0.9E.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.B0_.D0.B2.D1.80.D1.83.D1.87.D0.BD.D1.83.D1.8E_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D1.89.D0.B8_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0_.D0.B7.D0.B0.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.B0_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D1.89.D0.B8.D0.BA.D1.83 «Оформление заказа вручную при помощи документа заказа поставщику»]. 
<br>Для '''АВТОМАТИЧЕСКОГО''' создания заказов поставщику:
<ul>
<li>при помощи функции ''«Формирование заказов поставщикам»'' - см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8)#.D0.A4.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D1.89.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D0.BC «Формирование заказов поставщикам»]. 
<li>при помощи функции ''«Формирование заказов поставщикам по статистике расходов»'' - см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8)#.D0.A4.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D1.89.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D0.BC_.D0.BF.D0.BE_.D1.81.D1.82.D0.B0.D1.82.D0.B8.D1.81.D1.82.D0.B8.D0.BA.D0.B5_.D1.80.D0.B0.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B4.D0.BE.D0.B2 «Формирование заказов поставщикам по статистике расходов»].
<li>на основе счетов-заказов клиентов -  см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.9E.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.B0_.D0.BA.D0.BB.D0.B8.D0.B5.D0.BD.D1.82.D1.83_.D0.BF.D1.80.D0.B8_.D0.BF.D0.BE.D0.BC.D0.BE.D1.89.D0.B8_.D1.81.D1.87.D0.B5.D1.82.D0.B0-.D0.B7.D0.B0.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.B0 «Оформление заказа клиенту при помощи счета-заказа»].
</ul>
<br>
'''Признаки заказов поставщикам'''
В колонках списка заказов поставщикам, помимо информации о заказе, зарегистрированной во время его создания (например, дата регистрации заказа, сумма и пр.) выводятся колонки дополнительных признаков и состояний. 
<br>
<br>[[Файл:zak1.png]]
<br>
<ul>
<li>'''Обр''' – «обработан». 
<br>[[Файл:sq1.png]]- устанавливается по умолчанию при создании документа. 
<br>[[Файл:sq2.png]]- устанавливается после смены состояния на «Подготовка».
</ul>
<br>
'''Связанные данные'''
При помощи списка «Перечень» в главном меню вы можете переключаться между связанными данными заказов поставщикам – выбранный тип связанных данных будет отображаться под списком заказов:
<br>
<br>[[Файл:zak2.png]]
<br>
Выберите:
<ul>
<li>'''Перечень - Не показывать''' – список зависимых документов будет скрыт. 
<li>'''Перечень - Документ-основание''' – на экран будет выведен список документов, на основе которых создан выбранный в списке заказ поставщику. 
<li>'''Перечень - Зависимые документы''' – на экран будет выведен список зависимых документов выбранного в списке заказа, т. е.  документов, созданных на основе данного заказа. 
<li>'''Перечень -  Спецификация''' – на экран будет выведен список товаров выбранного в списке заказа поставщику.
</ul>
<br>

<h3>Оформление заказа вручную при помощи документа заказа поставщику</h3>

Чтобы создать заказ поставщику, выполните следующие действия:
<ul>
<li>Выполните шаги создания документа, как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0 «Создание документа]». 
<li>На основе созданного заказа поставщику создайте зависимый документ «Входящий счет».  Подробнее о создании зависимых документов см. раздел «». 
<br>
<br>[[Файл:zak3.png]]
<br>
Вы можете пропустить этот шаг и создать приходную накладную на основе заказа поставщику. Для этого необходимо добавить приходную накладную в список зависимых документов заказа поставщику. Вы можете это сделать в разделе '''Настройки - Настройки документов - Заказ поставщику - Свойства - Зависимые документы'''. 
<li>На основании входящего счета создайте зависимый документ «Приходная накладная». 
<ul>
В результате описанных действий новый заказ поставщику появится в списке заказов поставщикам и будет доступен для распределения по заказам клиентов. Подробнее см. [ «Распределение товаров накладной по заказам клиентов»]. 

<h3>Формирование заказов поставщикам</h3>

<br>Воспользуйтесь функцией формирования заказов поставщикам для автоматического создания заказов поставщикам на основе существующих заказов клиентов. 
<br>Программа выполнит поиск по всем «свободным» документам типа ''«Заказы клиентов»'' и ''«Счета-заказы клиентов»'', не прикрепленных к заказам поставщикам на момент запуска функции. 
<br>Чтобы воспользоваться функцией формирования заказов поставщикам, выполните следующие действия:
<ul>
<li>'''Шаг 1.''' Перейдите к списку заказов поставщикам, как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8 «Навигация по списку первичных документов»]. 
<br>Примечание : вы также можете выполнить запуск данной функции, воспользовавшись контекстным меню любого документа типа ''«Заказы»'' и ''«Счета-заказы»''. Функция будет работать одинаково вне зависимости от того, 
<li>'''Шаг 2.''' Щелкните правой кнопкой мыши в области списка заказов поставщикам и выберите [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8)#.D0.A4.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D1.89.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D0.BC «Формирование заказов поставщикам»] в контекстном меню. 
<br>
<br>[[Файл:zak4.png]]
<br>
<li>'''Шаг 3.''' Настройте параметры отбора документов в открывшемся окне:
<br>
<br>[[Файл:zak5.png]]
<br>
<br>- '''''Обрабатывать'''''
<ul>
<li>''Все подходящие документы'' -  в обработку попадают все заказы клиентов, находящиеся в состоянии «Готов», по которым еще не формировались заказы поставщикам.
<li>''Выбранные документы'' - обрабатываются промаркированные заказы (см. «Маркировка документов»), либо текущий (на котором установлен курсор) заказ.
<br>- '''''Только документы периода''''' - обрабатываются документы, дата которых попадает в указанный ниже период.
<br>- '''''Только в состоянии''''' – обрабатываются только документы, находящиеся в состоянии «Готов».
<br>- '''''Только заказы клиента''''' - обрабатываются только заказы выбранного ниже клиента.
<br>- '''''Только поставщику''''' - формируется заказ на товары только указанному ниже поставщику.
<br>- '''''Учитывать расходные накладные клиента''''' - заказы поставщикам формируются за вычетом количеств в расходных накладных, которые на данный момент уже связаны с отобранными заказами клиентов.
<br>- '''''Учитывать резервы клиента''''' - заказы поставщикам формируются за вычетом количеств в документах резерва, которые на данный момент связаны с отобранными заказами клиентов.
</ul>
<li>Настройте параметры отобранных товаров/документов в открывшемся окне:
<br>
<br>[[Файл:zak6.png]]
<br> 
На вкладке ''«Товары для заказов»'' (открыта по умолчанию) отображается список товаров, отвечающих требованию фильтра. 
<br>Нажмите   рядом с товаром, чтобы раскрыть список документов, в спецификацию которых выбран данный товар. В колонке ''«Требуется»'' выводится количество товара, включенное в спецификацию документа. При <br>необходимости отредактируйте количество товара, которое хотите заказать, в колонке ''«Заказать»''. Документ ''«Заказ поставщику»'' будет сформирован на количество, указанное в колонке ''«Заказать»''. 
<br>На вкладке ''«Заказы поставщикам»'' выеден список заказов, которые будут сформированы отобранным поставщикам. 
<br>На вкладке ''«Дополнительно»'' вы можете указать основание для заказа и примечание в соответствующих текстовых полях. 
<br>В этом окне вы также сможете настроить следующие параметры:
<br>- выбрать организацию-получателя заказа от поставщика из списка своих организаций. 
<br>- указать прайс-лист для расчета цены заказываемых товаров (будет отображаться в колонке ''«Цена»''). 
<br>- установить/снять флаг «Копировать дату с заказа», чтобы копировать/не копировать дату создаваемого документа с заказа клиента, на основе которого он создается. 
<br>- установить/снять флаг «Копировать аналитику, номер и номер 2 с заказа», чтобы копировать/не копировать указанные параметры создаваемого документа с заказа клиента, на основе которого он создается.  
<li>'''Шаг 4.''' Нажмите «ОК» в нижней части окна – заказы поставщикам будут сформированы в соответствии с указанными параметрами и добавлены в список заказов поставщикам. 
</ul>

<h3>Формирование заказов поставщикам по статистике расходов</h3>

<br>Данная операция позволяет сформировать заказы на товары поставщикам на основе статистики их продаж. 
<br>Чтобы выполнить операцию формирования заказов по статистике расходов, выполните следующие действия:
<li>'''Шаг 1.''' Перейдите к списку заказов поставщикам, как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8 «Навигация по списку первичных документов»]. 
<li>'''Шаг 2.''' Щелкните правой кнопкой мыши в области списка заказов поставщикам и выберите ''«Формирование заказов поставщикам по статистике расходов»'' в контекстном меню. 

<li>'''Шаг 3.''' Настройте параметры отбора товаров в открывшемся окне:
<br>
<br>[[Файл:zak7.png]]
<br>
<br>	Товарный фильтр – воспользуйтесь им для фильтрации товаров. 
<br>	Фильтр на количество – воспользуйтесь этим фильтром для фильтрации товаров по количеству. 
<br>	Поставщики – воспользуйтесь этим фильтром, чтобы выполнить отбор товаров по поставщикам. 
<ul>
<li>Настройте параметры расчета в открывшемся окне. 
<br>
<br>[[Файл:zak8.png]]
<br>
'''Блок «Расчет проходимости»''' 
<br>Набор настроек для расчета значения в колонке ''«Проходимость»''. 
<br>Проходимость – среднее количество продаж товара в день за выбранный период с учетом дисперсии. По умолчанию – общее кол-во дней за выбранный период / кол-во проданного товара в соответствии с настройками в блоке ''«Учет количества товаров в наличии»''. 
<br>	Считать число рабочих дней по каждому товару – установите флаг, чтобы ограничить количество дней, участвующих в подсчете общего количества. 
<br>	Рабочими днями считать дни
<li>Когда были продажи товара – при подсчете количества дней из общего количества будут исключены дни, когда не было продаж товара.
<li>Когда товар присутствовал на складе – при подсчете количества дней из общего количества будут исключены дни, когда товар отсутствовал на складе.
<br>	Не учитывать дисперсию – установите флаг, чтобы не учитывать дисперсию при расчете проходимости. Подробнее о дисперсии см. описание колонок в приведенной ниже таблице. 
<br>
'''Блок «Учет количества товаров в наличии»'''
<br>Набор настроек для расчета количества товара, участвующего в формуле подсчета проходимости. 
<br>	Склад – выберите, как будет подсчитываться количество товара – общее количество на всех складах (по умолчанию) или на выбранном в выпадающем списке складе.  
<br>	Учитывать ожидаемый приход – установите флаг, чтобы добавить к общему количеству товара те товары, которые находятся в состоянии «ожидаемый приход». 
<br>	Учитывать сделанные заказы – установите флаг, чтобы добавить к общему количеству товара кол-во заказанного товара (указанного в спецификации заказа поставщикам). 
<br>
'''Блок «Цены»'''
<br>Выберите прайс-лист и валюту, на основе которых будут рассчитаны цены товара в создаваемых документах заказа поставщикам.  
<br>Закладка «Товары для заказа»
<br>На этой закладке (открыта по умолчанию) выводятся товары, отобранные при помощи фильтра (см. шаг 3 выше). 
<br>В колонках товара вы можете просмотреть/отредактировать следующую информацию:
<table border="0" cellspacing="0" cols="2" frame="void" rules="none">
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="center">'''Колонка'''</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="center"><b>Описание</b></td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Кол-во</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Кол-во товара, рассчитанное в соответствии с настройками блока «Учет количества товаров в наличии».</td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Средний расход</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Среднее количество продаж товара в день за выбранный период (строго с учетом дисперсии).</td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Дисперсия</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Разовые пики продаж, резко отличающиеся от среднего значения. </td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Проходимость</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">То же самое, что средний расход. Может быть рассчитана с учетом или без учета дисперсии. </td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Запас в днях</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Кол-во дней, на которое хватит имеющегося в наличии товара при сохранении средней скорости продаж (значение в колонке «Проходимость»). </td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Дней на заказ</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Укажите кол-во дней, на которое хотите обеспечить себя товаром. </td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Предполагаемый заказ</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Рассчитывается автоматически: (дней на заказ) – (запас в днях) х (проходимость)</td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Заказ</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Укажите количество товара, которое хотите включить в документ заказа поставщику. </td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Сумма</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Сумма заказа в соответствии с настройками в блоке «Цены».</td>
</tr>
</table>

<br>'''Вкладка «Заказы поставщикам»'''
<br>Предварительный список заказов поставщикам. 
<br>Список формируется только после того, как вы укажете значение в колонке ''«Заказ»''. 
<br>Здесь вы можете включить/исключить документ из списка при помощи флага [[Файл:sq1.png]] , а также установить номер документа соответствующей колонке.
<br>
'''Вкладка «Параметры документов»'''
<br>Выберите тип формируемых документов – заказ поставщику или счет-заказ поставщику - при помощи радиокнопки. Документы будут добавлены в список документов соответствующего типа. 
<br>Выберите свою торгующую организацию из справочника ''«Свои организации»''. Выбранная организация будет указана в поле ''«Своя организация»'' всех формируемых документов.
</ul>
<li>'''Шаг 4.''' После того, как все параметры будут установлены, нажмите ''«ОК»'' в нижней части окна – документы выбранного типа будут сформированы и добавлены в список заказов поставщикам. 
</ul>
<br>

<h2>Заказы клиентов</h2>

<br>Список заказов клиентов содержит документы заказов клиентов, зарегистрированных в системе. 
<br>
<br>'''Признаки заказов клиентов'''
<br>В колонках списка заказов клиентов, помимо информации о заказе, зарегистрированной во время его создания (например, дата регистрации заказа, сумма и пр.) выводятся колонки дополнительных признаков и состояний:
<br>
<br>[[Файл:zak9.png]]
<br>
<ul>
<li>'''Обр'''
<br>[[Файл:sq1.png]]  - устанавливается автоматически при создании документа. 
<br>[[Файл:sq2.png]]  - устанавливается при смене состояния документа на «Подготовка». 
<li>'''Закз'''
<br>[[Файл:sq1.png]]  - у данного документа имеется связанный документ заказа поставщику ([[Файл:sq_gray.png]]  - кол-во товара в исходном заказе клиента превышает количество товара в заказе поставщику; [[Файл:sq_red.png]]  - кол-во товара в исходном заказе клиента меньше кол-ва товара в спецификации заказа поставщику).
<br>[[Файл:sq2.png]]  - данный заказ не имеет связанных документов заказа поставщику. 
<li>'''Отгр'''
<br>[[Файл:sq1.png]]  - у данного документа имеется связанная расходная накладная ([[Файл:sq_gray.png]]  - кол-во товара в исходном заказе клиента превышает количество товара в накладной; [[Файл:sq_red.png]]  - кол-во товара в исходном заказе клиента меньше кол-ва товара в спецификации накладной).
<br>[[Файл:sq2.png]]  - данный заказ не имеет связанных расходных накладных.
</ul>
<br>
'''Связанные данные'''
<br>При помощи списка ''«Перечень»'' в главном меню вы можете переключаться между связанными данными заказов клиентов – выбранный тип связанных данных будет отображаться под списком заказов:
<br>
<br>[[Файл:zak10.png]]
<br>
<br>Выберите:
<ul>
<li>'''''Перечень – Не показывать''''' - список зависимых документов будет скрыт.
<li>'''''Перечень – Спецификация''''' - на экран будет выведен список товаров выбранного в списке заказа клиента.
<li>'''''Перечень – Накладные''''' – на экран будет выведен список связанных с заказом клиента приходных и расходных накладных, а также заказов поставщику. 
</ul>

<h3>Создание заказа клиента</h3>

<br>Вы можете создавать заказы клиентов вручную так же, как любой другой документ. Подробнее о создании документов см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0 «Создание документа»].
После создания заказ клиенту будет добавлен в список заказов клиентов и будет доступен для автоматического распределения. Подробнее см. [«Распределение товаров накладной по заказам клиентов»].

<h3>Формирование заказов поставщикам на основе заказов клиентов</h3>

Вы можете создать заказы поставщикам в том случае, если количества товара, доступного на складах, недостаточно для закрытия заказа клиента. 
Для этого воспользуйтесь контекстным меню в списке заказов клиентов и выберите ''«Формирование заказов поставщикам»''. Подробнее о функции см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8)#.D0.A4.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2_.D0.BF.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.B2.D1.89.D0.B8.D0.BA.D0.B0.D0.BC «Формирование заказов поставщикам»].

<h3>Создание зависимых документов</h3>

Вы можете создать любые необходимые зависимые документы для каждого заказа клиента вручную. Для этого перейдите в раздел ''«Контроль заказов клиентов»'' и выберите ''«Выписать»'' в контекстном меню. Подробнее см. [«Контроль заказов клиентов» - «Создание связанных документов»]. 
<br>Вы также можете зависимые документы автоматически. Для этого воспользуйтесь контекстным меню в списке заказов клиентов и выберите ''«Создание документов по заказам»'':
<br>
<br>[[Файл:zak11.png]]
<br>
Настройте параметры создания документов в открывшемся окне:
<br>
<br>[[Файл:zak12.png]]
<br>
<ul>
<li>'''Обрабатывать'''
<br>- ''Все подходящие документы'' – связанные документы будут созданы для всех заказов клиентов, товар которых полностью или частично не связан с другими документами (например, документами резерва, заказами или накладными).
<br>- ''Выбранные документы'' – связанные документы будут созданы для выбранных (см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.9C.D0.B0.D1.80.D0.BA.D0.B8.D1.80.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2 «Маркировка документов»]) заказов клиента или текущего заказа (на котором был установлен курсор в момент вызова функции). 
<br>- ''Только документы периода'' – обрабатываются документы, дата которых попадает в указанный ниже период.
<br>- ''Торгующая организация'' – обрабатываются только заказы с выбранной ниже «своей» организацией.
<br>- ''Только документы клиента'' - обрабатываются только заказы выбранного ниже клиента.
<li>'''Создавать'''
<br>- ''Счета клиента'' – на основе отобранных заказов клиентов будут созданы связанные исходящие счета. Кол-во товара в документах резерва будет отражено в колонке ''«Вып. счетов»'' в окне контроля заказов клиентов. 
<br>- ''Документы резерва''  - на основе отобранных заказов клиентов будут созданы документы резерва. Подробнее о документах резерва см. [«Документы резерва»]. Кол-во товара в документах резерва будет отражено в колонке «Док. резерва» в окне контроля заказов клиентов. 
<br>- ''Расходные накладные'' - на основе отобранных заказов клиентов будут созданы расходные накладные. Кол-во товара в зависимых расходных накладных будет отражено в колонке ''«Распр. под заказ»'' в контроле заказов клиентов.
<br>- ''Счета-заказы клиента'' - на основе отобранных заказов клиентов будут созданы счета-заказы клиента.
<br>- ''С учетом счетов'' – установите флаг, чтобы не включать количество товара в связанных с заказом счетах при создании счетов-заказов. 
<li>'''Использовать данные'''
<br>- ''Предварительного распределения'' – связанные документы выбранного типа будут созданы на кол-во товара, равное кол-ву товара в связанных документах резерва (колонка ''«Док. резерва»'' в контроле заказов клиентов). 
<br>- ''Распределения поступлений'' -  связанные документы выбранного типа будут созданы на кол-во товара, равное данным  в колонке ''«Распред. под заказ»''. 
<br>- ''Не использовать данные о распределении'' – связанные документы выбранного типа будут созданы на то количество товара, которое указано в спецификации исходного заказа клиента. 
<br>- ''О доступном количестве на складах'' – количество товара в связанных документах выбранного типа будет рассчитано на основе формулы доступного количества товара. 
<br>
<br>[[Файл:zak13.png]]
<br>
</ul>

<h3>Проверка статуса заказа клиента</h3>
Вы можете проверить статус заказа в любой момент после его создания в разделе «Контроль заказов клиентов». Для этого воспользуйтесь контекстным меню и выберите ''«Контроль заказов клиента»''. Подробнее см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8)#.D0.9A.D0.BE.D0.BD.D1.82.D1.80.D0.BE.D0.BB.D1.8C_.D0.B7.D0.B0.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.BE.D0.B2_.D0.BA.D0.BB.D0.B8.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2 «Контроль заказов клиентов»]. 

<h3>Закрытие заказа клиента</h3>
Заказ клиента считается закрытым после того, как на его основе была создана расходная накладная на количество товара, указанное в спецификации исходного документа заказа клиента. При этом для расходной накладной должно быть установлено состояние ''«Товар отгружен»''.

<h2>Контроль заказов клиентов</h2>

Функция контроля заказов клиентов дает возможность отследить состояние заказов клиентов на любом этапе их формирования. 
Чтобы воспользоваться функцией контроля заказов клиентов, перейдите к блоку '''«Документы» - «Заказы»''' и выберите '''«Контроль заказов клиентов»'''. 
<br>
<br>[[Файл:zak14.png]]
<br>
Вы также можете вызвать функцию контроля заказов клиентов при помощи контекстного меню документов типа:  «Заказ клиента» / «Заказ реализатора» / «Счет-заказ клиента».
<br>
<br>[[Файл:zak15.png]]
<br>
Щелкните правой кнопкой по любому документу из списка указанных выше документов и выберите:
<ul>
<li>Перейти в контроль заказов клиента – переход в окно контроля заказов клиентов, список будет отфильтрован по заказам выбранного клиента. 
<li>Контроль заказов – переход в окно контроля заказов клиентов, список будет отображать все необработанные заказы. 
</ul>
Окно контроля заказов клиентов содержит список зарегистрированных в системе документов типа ''«Заказ клиента»'', ''«Заказ реализатора»'', ''«Счет-заказ клиента»''. По умолчанию обработанные (отгруженные) заказы скрыты в списке. 
<br>
<br>[[Файл:zak16.png]]
<br>
Чтобы отфильтровать список/изменить представление списка, воспользуйтесь кнопками на верхней панели:
<ul>
<li>[[Файл:zak17.png]]- нажмите, чтобы скрыть все обеспеченные поставками заказы клиентов в списке. 
<li>[[Файл:zak18.png]]- нажмите, чтобы скрыть все «закрытые» заказы клиентов в списке. 
<li>[[Файл:zak19.png]]- используйте для переключения между представлениями списка:
<br>- В верхней части выводится документ, в нижней – связанные с ним товары, которые требуется заказать. 
<br>- В верхней части выводится заказываемый товар, в нижней – связанные с выбранной товарной позицией документы. 
</ul>
В колонках списка заказов клиентов выводится следующая информация:
<br>
<table border="0" cellspacing="0" cols="2" frame="void" rules="none">
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="center">'''Колонка'''</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="center"><b>Описание</b></td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Кол-во</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Кол-во заказываемого товара в исходном документе ''«Заказ клиента»''/ Суммарное кол-во товара, которое требуется заказать. </td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Снято</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Кол-во товара, заказ которого был отменен при помощи функции ''«Снятие заказа»''.</td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Заказано</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Кол-во товара, указанное в спецификации связанного документа заказа поставщику.  </td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Предварит. распределение</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Кол-во товара в зависимых входящих счетах. Заполняется в том случае, если функция ''«Распределение поставок по заказам клиентов»'' была вызвана из списка входящих счетов. </td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Принято под заказ</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Заполняется после выполнения операции «Распределение поставок по заказам клиентов».</td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Распределено под заказ</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Заполняется после выполнения операции «Распределение поставок по заказам клиентов».</td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Выписано счетов</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Кол-во товара в зависимых исходящих счетах, выписанных клиенту.</td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Документы резерва</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Количество зависимых документов резерва. Документы резерва могут быть созданы вручную или автоматически в результате выполнения операции «Распределение поставок по заказам клиентов».</td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Резерв</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Товары в резерве.</td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Накладные</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Количество товара в зависимых приходных накладных.</td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Отгружено</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Кол-во товара в зависимых расходных накладных. </td>
</tr>
</table>
<br>

<h3>Создание связанных документов</h3>
<br>
Вы можете создать любые необходимые зависимые документы для каждого заказа клиента вручную. Для этого перейдите в раздел «Контроль заказов клиентов», щелкните по необходимому заказу клиента и выберите «Выписать» в контекстном меню.
<br>
<br>[[Файл:zak20.png]]
<br>
Выберите:
<ul>
<li>'''Счета''' – выберите, чтобы выписать счет по выбранному заказу клиента. 
<li>'''Накладные''' – выберите, чтобы выписать расходную накладную по выбранному заказу. 
<li>'''Акты передачи''' - 
<li>'''Заказы по счетам''' - ?
<li>'''Документы резерва''' – выберите, чтобы выписать документ резерва по выбранному заказу. 
<li>'''Снятие заказа''' – выберите, чтобы оформить снятие заказа по выбранному заказу. 
</ul>
Настройте данные о количестве товара в открывшемся окне так же, как при автоматическом создании зависимых документов:
<br>
<br>[[Файл:zak21.png]]
<br>
Подробнее о настройках количества товара, добавляемого в документ, см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8)#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.BA.D0.B0.D0.B7.D0.B0_.D0.BA.D0.BB.D0.B8.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0 «Создание зависимых документов» (блок «Учитывать данные»)]. 
<br>После того, как параметры будут настроены, нажмите ''«ОК»'' и при необходимости отредактируйте список создаваемых документов и/или кол-во товара, добавляемое в документ, в открывшемся окне так же, как при автоматическом создании зависимых документов. Подробнее см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_(%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8)#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B7.D0.B0.D0.B2.D0.B8.D1.81.D0.B8.D0.BC.D1.8B.D1.85_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2 «Создание зависимых документов»].

<h3>Коррекция связей между документами и товарными позициями</h3>
<br>
Вы можете воспользоваться функцией коррекции связи в контекстном меню товара. 
<br>
<br>[[Файл:zak22.png]]
<br>
Вы можете скорректировать связь:
<ul>
<li>с заказами поставщику – выберите, чтобы скорректировать связь между товарной позицией и документами заказа поставщику. 
<li>с документами предварительного распределения – выберите, чтобы скорректировать связь между товарной позицией и документами предварительного распределения (счетами). 
<li>с документами распределения – выберите, чтобы скорректировать связь между товарной позицией и документами распределения (приходными накладными и документами резерва). 
<li>со счетами клиента – выберите, чтобы скорректировать связь между товарной позицией и выписанными счетами-фактурами. 
<li>с расходными накладными клиента - выберите, чтобы скорректировать связь между товарной позицией и расходными накладными клиента. 
</ul>
Скорректируйте связи с выбранным типом документов в открывшемся окне:
<br>
<br>[[Файл:schet1.png]]
<br>
В данном окне выводится список всех документов выбранного типа, связанных с товарной позицией. Например, если вы выбрали ''«Коррекция связей с заказами поставщику»'', то на экран будут выведен перечень всех когда-либо сделанных заказов поставщику на выбранную товарную позицию. 
В колонках списка выводится следующая информация:
<br>
<table border="0" cellspacing="0" cols="2" frame="void" rules="none">
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="center">'''Колонка'''</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="center"><b>Описание</b></td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">В док-те</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Кол-во товара в спецификации документа. </td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Другим</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Кол-во товара, связанное с другими документами</td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">До коррекции</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Кол-во товара, связанное с данными документом до коррекции. </td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Выбор</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Уточните кол-во связанного товара в этой колонке. </td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Доступно</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Кол-во товара, доступное в данный момент на складе.</td>
</tr>
<tr>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Резерв</td>
      <td style="border: 1px solid rgb(0, 0, 0);" align="left">Кол-во зарезервированного товара (док. Резерва + накладные в состоянии РЕЗЕРВ )</td>
</tr>
</table>

<br>Уточните количество товара в колонке ''«Выбор»''. 
<br>Нажмите ''«ОК»'', чтобы сохранить изменения.