Текущая версия на 13:11, 12 апреля 2019

Содержание

1 Справочник "Личные карточки"

Справочник "Личные карточки"

Справочник «Личные карточки» предназначен для хранения списка личных карточек. Личные карточки позволяют прикрепить контактное лицо к организации, а также используются для фильтрации списков организаций.

Создание личной карточки

Чтобы создать личную карточку, надо нажать кнопку «Создать» на верхней панели / щелкнуть правой кнопкой мыши в области списка карточек и выбрать «Создать» в контекстном меню:

В открывшемся окне заполняются параметры карточки:

Вкладка «Общие сведения»

Указываются общие сведения о лице – фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные и пр. – в соответствующих полях на вкладке.

Вкладка «Сотрудник»

Устанавливается флаг «Является сотрудником», если нужно, чтобы создаваемая личная карточка была включена в список справочника «Сотрудники».

Менеджер – устанавливается флаг, чтобы включить запись в список менеджеров.
Водитель – устанавливается флаг, чтобы включить запись в список водителей (данный список будет выводиться при оформлении транспортных документов, например, развозных листов).
МОЛ (материально ответственное лицо) – устанавливается флаг, чтобы включить запись в список материально-ответственных лиц (список будет выводиться при описании склада).
Не показывать в списках – устанавливается флаг, если нужно исключить запись из списка водителей, менеджеров, материально-ответственных лиц.

Вкладка «Контакт. инфо»

Указывается адрес и средства связи с человеком, чья личная карточка создается.
Указывается адрес человека в блоке «Адрес». Чтобы создать адрес, надо нажать «Создать» и заполнить данные адреса в открывшемся окне. Чтобы сохранить изменения, надо нажать «ОК». После создания адреса можно отредактировать или удалить любой адрес из списка, воспользовавшись кнопками «Правка» и «Удалить» соответственно.
В блоке «Средства связи» указываются средства связи с человеком. По кнопке […] вписывается телефон, email или любая другая контактная информация.

Вкладка «Фото»

По кнопке «Загрузить» прикрепляется фотография к личной карточке.
Кнопка «Сохранить» нужна, чтобы сохранить существующее изображение на жесткий диск своего компьютера.
При нажатии на «Сброс» удаляется загруженное изображение.

Вкладка «Дополнительно»

Дополнительные данные о человеке можно указать в блоках «Место рожения» и «Работа».
Установить связь между личной карточкой и пользователем системы можно в блоке «Пользователь». Чтобы прикрепить пользователя к создаваемой личной карточке, выбирается пользователь из выпадающего списка «Логин». При необходимости создается новый пользователь в разделе [«Настройки»-«Система доступа»].

Вкладка «Аналитика»

Добавляются аналитические свойства, присваиваются им значения.

Вкладка «Контрагенты»

В данной вкладке устанавливается связь между личной карточкой и организацией. Чтобы прикрепить личную карточку к организации, надо нажать кнопку «Добавить» или открыть контекстное меню списка и выбрать «Добавить»:

Выбранный сотрудник будет указан в списке контактных лиц выбранных здесь организаций. Чтобы удалить организацию из списка, нужно выделить ее при помощи мыши и нажать кнопку «Удалить». Чтобы очистить список (удалить все организации из списка), необходимо нажать кнопку «Очистить».

Редактирование и удаление личных карточек

Можно отредактировать или удалить личную карточку в любой момент после ее создания. Выполнить соответствующую операцию можно, выделив необходимую личную карточку из списка при помощи мыши и воспользовавшись кнопками «Правка» или Удалить» на верхней панели.

Либо щелкнув правой кнопкой по необходимой карточке и выбрав «Правка» или «Удалить» в контекстном меню.

Личная карточка будет удалена из списка.

Дополнительные действия с личными карточками

Можно выполнить ряд дополнительных действий со списком личных карточек при помощи контекстного меню:

Настроить колонки для просмотра списка
Выполнить сортировку списка личных карточек
Экспортировать данные списка в приложения MS Office

Подробнее об этих операциях см. раздел «Общие сервисные функции».

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
 <h1>Справочник "Личные карточки"</h1>
 Справочник «Личные карточки» предназначен для хранения списка личных карточек. Личные карточки позволяют прикрепить контактное лицо к организации, а также используются для фильтрации списков организаций.
 <h2>Создание личной карточки</h2>
-Чтобы создать личную карточку, нажмите кнопку «Создать» на верхней панели / щелкните правой кнопкой мыши в области списка карточек и выберите «Создать» в контекстном меню:
+Чтобы создать личную карточку, надо нажать кнопку «Создать» на верхней панели / щелкнуть правой кнопкой мыши в области списка карточек и выбрать «Создать» в контекстном меню:
 <br>
-<br>[[Файл:card1.png]]
+[[Файл:ЛК.jpg]]
 <br>
-Заполните параметры карточки в открывшемся окне:
+В открывшемся окне заполняются параметры карточки:
 <br>
-<br>[[Файл:card2.png]]
+[[Файл:ЛК1.jpg]]
 <br>
 <h3>Вкладка «Общие сведения»</h3>
-<br>
+Указываются общие сведения о лице – фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные и пр.  – в соответствующих полях на вкладке.
-Укажите общие сведения о лице – фамилию, имя, отчество, дату рождения, паспортные данные и пр.  – в соответствующих полях на вкладке.
-<br>
 <h3>Вкладка «Сотрудник»</h3>
-<br>
+Устанавливается флаг «Является сотрудником», если нужно, чтобы создаваемая личная карточка была включена в список справочника [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 «Сотрудники»].
-Установите флаг «Является сотрудником», если вы хотите, чтобы создаваемая личная карточка была включена в список справочника [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A1%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8 «Сотрудники»].
 <ul>
-<li>''Менеджер'' – установите флаг, чтобы включить запись в список менеджеров.
+<li>''Менеджер'' – устанавливается флаг, чтобы включить запись в список менеджеров.
-<li>''Водитель'' – установите флаг, чтобы включить запись в список водителей (данный список будет выводиться при оформлении транспортных документов, например, развозных листов).
+<li>''Водитель'' – устанавливается флаг, чтобы включить запись в список водителей (данный список будет выводиться при оформлении транспортных документов, например, развозных листов).
-<li>''МОЛ (материально ответственное лицо)'' – установите флаг, чтобы включить запись в список материально-ответственных лиц (список будет выводиться при описании склада).
+<li>''МОЛ (материально ответственное лицо)'' – устанавливается флаг, чтобы включить запись в список материально-ответственных лиц (список будет выводиться при описании склада).
-<li>''Не показывать в списках'' – установите флаг, если хотите исключить запись из списка водителей, менеджеров, материально-ответственных лиц.
+<li>''Не показывать в списках'' – устанавливается флаг, если нужно исключить запись из списка водителей, менеджеров, материально-ответственных лиц.
 </ul>
-<br>
 <h3>Вкладка «Контакт. инфо»</h3>
-<br>
+Указывается адрес и средства связи с человеком, чья личная карточка создается.
-<br>Укажите адрес и средства связи с человеком, чью личную карточку вы создаете.
+<br>Указывается адрес человека в блоке ''«Адрес»''. Чтобы создать адрес, надо нажать ''«Создать»'' и заполнить данные адреса в открывшемся окне. Чтобы сохранить изменения, надо нажать ''«ОК»''. После создания адреса можно отредактировать или удалить любой адрес из списка, воспользовавшись кнопками «Правка» и «Удалить» соответственно.
-<br>Укажите адрес человека в блоке ''«Адрес»''. Чтобы создать адрес, нажмите ''«Создать»'' и заполните данные адреса в открывшемся окне. Нажмите ''«ОК»'', чтобы сохранить изменения. После создания адреса вы сможете отредактировать или удалить любой адрес из списка, воспользовавшись кнопками «Правка» и «Удалить» соответственно.
+<br>В блоке ''«Средства связи»'' указываются средства связи с человеком. По кнопке ''[…]'' вписывается телефон, email или любая другая контактная информация.
-<br>Укажите средства связи с человеком в блоке ''«Средства связи»''. Нажмите ''[…]'', чтобы указать телефон, email или любую другую контактную информацию.
-<br>
 <h3>Вкладка «Фото»</h3>
-<br>
+По кнопке ''«Загрузить»'' прикрепляется фотография к личной карточке.
-<br>Нажмите ''«Загрузить»'', чтобы прикрепить фотографию к личной карточке.
+<br>Кнопка ''«Сохранить»'' нужна, чтобы сохранить существующее изображение на жесткий диск своего компьютера.
-<br>Нажмите ''«Сохранить»'', чтобы сохранить существующее изображение на жесткий диск своего компьютера.
+<br>При нажатии на  ''«Сброс»'' удаляется загруженное изображение.
-<br>Нажмите ''«Сброс»'', чтобы удалить загруженное изображение.
-<br>
 <h3>Вкладка «Дополнительно»</h3>
-<br>
+Дополнительные данные о человеке можно указать в блоках ''«Место рожения»'' и ''«Работа»''.
-<br>Укажите дополнительные данные о человеке в блоках ''«Место рожения»'' и ''«Работа»''.
+<br>Установить связь между личной карточкой и пользователем системы можно в блоке ''«Пользователь»''. Чтобы прикрепить пользователя к создаваемой личной карточке, выбирается пользователь из выпадающего списка ''«Логин»''. При необходимости создается новый пользователь в разделе [«Настройки»-«Система доступа»].
-<br>Установите связь между личной карточкой и пользователем системы в блоке ''«Пользователь»''. Чтобы прикрепить пользователя к создаваемой личной карточке, выберите пользователя из выпадающего списка ''«Логин»''. При необходимости вы сможете создать нового пользователя в разделе [«Настройки»-«Система доступа»].
 <br>
 <h3>Вкладка «Аналитика»</h3>
-<br>
+Добавляются аналитические свойства, присваиваются им значения.
-<br>
 <h3>Вкладка «Контрагенты»</h3>
+В данной вкладке устанавливается связь между личной карточкой и организацией.
+Чтобы прикрепить личную карточку к организации, надо нажать кнопку ''«Добавить»'' или открыть контекстное меню списка и выбрать «Добавить»:
 <br>
-Установите связь между личной карточкой и организацией.
+<br>[[Файл:ЛК2.jpg]]
-Чтобы прикрепить личную карточку к организации, нажмите кнопку ''«Добавить»'' или откройте контекстное меню списка и выберите «Добавить»:
-<br>
-<br>[[Файл:card3.png]]
 <br>
 Выбранный сотрудник будет указан в списке контактных лиц выбранных здесь организаций.
-Чтобы удалить организацию из списка, выделите ее при помощи мыши и нажмите кнопку ''«Удалить»''.
+Чтобы удалить организацию из списка, нужно выделить ее при помощи мыши и нажать кнопку ''«Удалить»''.
-Чтобы очистить список (удалить все организации из списка), нажмите кнопку ''«Очистить»''.
+Чтобы очистить список (удалить все организации из списка), необходимо нажать кнопку ''«Очистить»''.
 <br>
 <h2>Редактирование и удаление личных карточек</h2>
+Можно отредактировать или удалить личную карточку в любой момент после ее создания.
-Вы можете отредактировать или удалить личную карточку в любой момент после ее создания.
+Выполнить соответствующую операцию можно, выделив необходимую личную карточку из списка при помощи мыши и воспользовавшись кнопками «Правка» или Удалить» на верхней панели.
-Выберите необходимую личную карточку из списка при помощи мыши и воспользуйтесь кнопками «Правка» или Удалить» на верхней панели, чтобы выполнить соответствующую операцию.
 <br>
-<br>[[Файл:card4.png]]
+<br>[[Файл:ЛК3.jpg]]
 <br>
-Либо щелкните правой кнопкой по необходимой карточке и выберите «Правка» или «Удалить» в контекстном меню.
+Либо щелкнув правой кнопкой по необходимой карточке и выбрав «Правка» или «Удалить» в контекстном меню.
 <br>
-<br>[[Файл:card5.png]]
+<br>[[Файл:ЛК4.jpg]]
 <br>
 Личная карточка будет удалена из списка.
 <h2>Дополнительные действия с личными карточками</h2>
-Вы можете выполнить ряд дополнительных действий со списком личных карточек при помощи контекстного меню:
+Можно выполнить ряд дополнительных действий со списком личных карточек при помощи контекстного меню:
 <ul>
 <li>Настроить колонки для просмотра списка

Личные карточки

Материал из FrigatWiki