Навигация и типовые операции с документами

Материал из FrigatWiki

Версия 15:11, 4 июля 2019

Навигация по списку первичных документов

Чтобы перейти к списку документов необходимого типа, нужно выполнить следующие действия:

• Выбрать модуль программы в выпадающем списке на верхней панели.
  
  
  
• Выбрать необходимый тип документов в блоках «Документы» и «Финансы», расположенных в левой части окна программы.
• Для перехода к списку документов нужного типа надо подвести курсор к заголовку и выбрать необходимый документ во всплывающем списке…
  
  
  
  … либо щелкнуть по заголовку и выберите необходимый документ в списке справа:
  
  
  

Примечание: что один и тот же документ может быть включен в разные группы. Например, документ «Акт списания» включен в блок «Внутренние документы» в рамках модуля «Оперативный учет» и в блок «Акты» в рамках модуля «Управление складом».
Примечание: можно настроить удобную для себя структуру расположения документов по группам, воспользовавшись редактором панелей: главное меню - «Файл» - «Редактор панелей» (после сохранения необходимо перезапустить программу). Все документы работают одинаково (имеют одинаковое влияние на остатки на складе и/или взаиморасчеты с контрагентами) вне зависимости от того, в рамках какого модуля они были созданы.

Типовые операции с первичными документами

В данной главе рассмотрены общие действия с первичными документами, доступные для всех или для нескольких типов документов вне зависимости от их типа. Типовые операции включают в себя создание, копирование, редактирование, удаление, печать документов и пр. и выполняются при помощи контекстного меню документа:


Данные действия, как правило, дублируются при помощи кнопок на верхней панели…


…а также в разделе «Операции» в главном меню:

Создание документа

Чтобы создать документ, нужно выполнить следующие действия:

• Шаг 1. Перейти к списку документов необходимого типа, как описано в разделе «Навигация по списку первичных документов».
• Шаг 2. Нажать кнопку «Создать» на верхней панели / щелкнуть правой кнопкой в области списка документов и выбрать «Создать» в контекстном меню.
  
  
  
• Шаг 3. Переключиться между вкладками в открывшемся окне, чтобы настроить параметры документа. Все документы имеют единообразную структуру, в соответствии с которой строится порядок их создания.
  
  
  
  - Заполнить реквизиты документа на вкладке «Реквизиты».
  - Заполнить спецификацию документов (для типов документов, имеющих спецификацию товаров/услуг) на вкладке «Товары».
  - Ввести дополнительные затраты, связанные с таможней, доставкой и пр., на вкладке «Затраты».
  - Присвоить документу аналитические признаки на вкладке «Аналитика».
  - Ввести дополнительную информацию (примечание) к документу на вкладке «Дополнительно».
  - Определить параметры настройки документа на вкладке «Настройки». После того, как все параметры будут установлены, надо нажать «ОК» в окне создания документа – новый документ появится в списке документов.
• Шаг 4. При необходимости установить состояние документа. Подробнее об установке состояния см. раздел «Установка состояния документов».

Документы "Расходная накладная", "Акт оказания услуг", "Приходная накладная", "Накладная возврата от покупателя" и прочие могут создаваться на основании других документов ("Счета исходящего", "Счета входящего", "Расходной накладной"). В таком случае шапка зависимого документа будет уже заполнена, а в спецификации можно будет частично или полностью подобрать товар из тех, что были в документе-основании.