Навигация и типовые операции с документами

Материал из FrigatWiki

Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Навигация по списку первичных документов

Чтобы перейти к списку документов необходимого типа, нужно выполнить следующие действия:

  • Выбрать модуль программы в выпадающем списке Home.png на верхней панели.

    Документы.jpg
  • Выбрать необходимый тип документов в блоках «Документы» и «Финансы», расположенных в левой части окна программы.
  • Для перехода к списку документов нужного типа надо подвести курсор к заголовку и выбрать необходимый документ во всплывающем списке…

    Документы1.jpg

    … либо щелкнуть по заголовку и выбрать необходимый документ в списке справа:

    Документы2.jpg

Примечание: что один и тот же документ может быть включен в разные группы. Например, документ «Акт списания» включен в блок «Внутренние документы» в рамках модуля «Оперативный учет» и в блок «Акты» в рамках модуля «Управление складом».
Примечание: можно настроить удобную для себя структуру расположения документов по группам, воспользовавшись редактором панелей: главное меню - «Файл» - «Редактор панелей» (после сохранения необходимо перезапустить программу). Все документы работают одинаково (имеют одинаковое влияние на остатки на складе и/или взаиморасчеты с контрагентами) вне зависимости от того, в рамках какого модуля они были созданы.

Типовые операции с первичными документами

В данной главе рассмотрены общие действия с первичными документами, доступные для всех или для нескольких типов документов вне зависимости от их типа. Типовые операции включают в себя создание, копирование, редактирование, удаление, печать документов и пр. и выполняются при помощи контекстного меню документа:

Typedoc1.png
Данные действия, как правило, дублируются при помощи кнопок на верхней панели…

Typedoc2.png
…а также в разделе «Операции» в главном меню:

Typedoc3.png

Создание документа

Чтобы создать документ, нужно выполнить следующие действия:

  • Шаг 1. Перейти к списку документов необходимого типа, как описано в разделе «Навигация по списку первичных документов».
  • Шаг 2. Нажать кнопку «Создать» New.png на верхней панели / щелкнуть правой кнопкой в области списка документов и выбрать «Создать» в контекстном меню.

    Typedoc4.png
  • Шаг 3. Переключиться между вкладками в открывшемся окне, чтобы настроить параметры документа. Все документы имеют единообразную структуру, в соответствии с которой строится порядок их создания.

    Typedoc5.png

    - Заполнить реквизиты документа на вкладке «Реквизиты».
    - Заполнить спецификацию документов (для типов документов, имеющих спецификацию товаров/услуг) на вкладке «Товары».
    - Ввести дополнительные затраты, связанные с таможней, доставкой и пр., на вкладке «Затраты».
    - Присвоить документу аналитические признаки на вкладке «Аналитика».
    - Ввести дополнительную информацию (примечание) к документу на вкладке «Дополнительно».
    - Определить параметры настройки документа на вкладке «Настройки». После того, как все параметры будут установлены, надо нажать «ОК» в окне создания документа – новый документ появится в списке документов.
  • Шаг 4. При необходимости установить состояние документа. Подробнее об установке состояния см. раздел «Установка состояния документов».

Документы "Расходная накладная", "Акт оказания услуг", "Приходная накладная", "Накладная возврата от покупателя" и прочие могут создаваться на основании других документов ("Счета исходящего", "Счета входящего", "Расходной накладной" и пр.). Для этого надо вызвать контекстное меню правой кнопкой мыши и выбрать пункт "Создать зависимый документ":

Документы3.jpg

В таком случае шапка зависимого документа будет уже заполнена, а в спецификации можно будет частично или полностью подобрать товар из тех, что были в документе-основании.

Редактирование документов

Есть возможность отредактировать документ в любое время после его создания. Для редактирования существующего документа нужно выполнить следующие действия:

  • Перейти к необходимому документу, как описано в разделе [«Навигация по списку первичных документов»] или воспользоваться функцией поиска (см. инструкцию Поиск документов и элементов справочников)
  • Щелкнуть дважды по необходимому документу / выделить документ в списке и нажать кнопку «Правка» Edit.png на верхней панели / открыть контекстное меню документа и выбрать «Правка».

    Typedoc30.png
  • Отредактировать необходимые параметры в открывшемся окне документа так же, как при создании.

При редактировании документа отслеживаются состояние документа и наличие связей с другими документами. Так, например, если накладная была проведена по складу (принята/отгружена), то добавленные товарные позиции также будут автоматически проведены по складу, если по накладной зарегистрирована счет-фактура, то при изменении спецификации накладной, счет-фактура автоматически будет приведена в соответствие с накладной.

Копирование документов

Можно создать документ путем копирования информации из уже имеющегося (базового) документа. Для этого надо выполнить следующие действия:

  • Перейти к базовому документу, как описано в разделе [Навигация по списку первичных документов] или поспользоваться функцией поиска (см. инструкцию Поиск документов и элементов справочников).
  • Открыть контекстное меню документа и выбрать «Копировать».

    Typedoc31.png
  • Выбрать тип создаваемого документа на вкладке «Тип документа» в открывшемся окне:

    Typedoc32.png
  • При необходимости переключиться на вкладку «Параметры» и установить параметры копирования.
    - Копировать дату и номер документа
    -
  • Нажать «ОК» - на экране появится окно создания документа, выбранного на вкладке с параметрами, скопированными из базового документа в соответствии с настройками, указанными на вкладке «Параметры».


Аннулирование и удаление документов

Чтобы аннулировать существующий документ, необходимо выполнить следующие действия:

  • Перейти к необходимому документу, как описано в разделе [«Работа с первичными документами»] или воспользоваться функцией поиска (см. инструкцию Поиск документов и элементов справочников).
  • Выделить документ в списке при помощи мыши и нажать кнопку «Аннулировать» Annul.png на верхней панели / открыть контекстное меню документа и выбрать «Аннулировать».

    Typedoc33.png


Данная операция приводит к аннулированию всех существующих связей удаляемого документа с другими документами и документов, созданных на его основании.
Аннулированный документ не используется в учете, а в журнале отображается бледно-серым цветом.
Операция аннулирования отличается от удаления тем, что аннулированный документ сохраняется как шаблон и его можно восстановить путем копирования в другой документ.
Чтобы удалить существующий документ, нужно выполнить следующие действия:

  • Перейти к необходимому документу, как описано в разделе [ «Работа с первичными документами»] или воспользоваться функцией поиска (см. инструкцию Поиск документов и элементов справочников).
  • Выделить документ в списке при помощи мыши и нажать кнопку «Удалить» Del.png на верхней панели / открыть контекстное меню документа и выбрать «Удалить».

    Typedoc34.png

Данная операция приводит к удалению всех существующих связей удаляемого документа с другими документами, а также документов, созданных на его основе.
Примечание: удаленный документ не используется в учете, не отображается в журнале документов, не подлежит восстановлению!

Печать документов


По пунктам контекстного меню "Печать..." или "Дополнительная печать" - "Печать комплекта документов"/"Печать ценников"/"Печать этикеток" можно вывести печатную форму документа для просмотра, печати или экспорта (подробнее про подключение бланков - Подключение бланков и отчётов)

Просмотр информационной карточки документа


Связи с документами


Дерево зависимостей


Сравнение по документу-основанию


Файловые ссылки

Аналитические признаки


История изменений состояния документа


Связи с контактами


Весо-габаритные характеристики


Производственный отчет


Монитор заявки


Сообщения контур EDI


ЕГАИС


Акцизные марки


WMS 2.0 связанные документы


Отчет по расходованию прихода


Контроль заказа



Маркировка документов

Для того чтобы промаркировать/отменить маркировку документа в журнале документов необходимо щелкнуть мышью по крайнему левому полю строки, соответствующей документу. В результате в этом поле появится изображение стрелки Arrow.png и произойдет заливка строки голубым цветом:

Typedoc41.png
Таким образом, маркируется группа/выборка документов, над которой необходимо произвести определенную операцию.

Личные инструменты