Напоминание о просроченных контактах
Материал из FrigatWiki
Andrey (Обсуждение | вклад) |
WikiSysop (Обсуждение | вклад) м |
||
| (2 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| - | + | [[Категория:CRM]] | |
| + | <br>'''Задача:''' | ||
| + | <br>Напоминать менеджеру о наличии просроченных контактов | ||
| + | <br>'''Реализация:''' | ||
| + | <br>Периодически, при наличии просроченных контактов, выплывает окно модуля CRM с перечнем этих контактов. | ||
| + | <br>'''Настройка:''' | ||
| + | <br>Настройки — Настройки системных событий - «Напоминать о просроченных контактах» | ||
| + | <br> | ||
| + | <br>[[Файл:napomin.jpg]] | ||
| + | <br> | ||
| + | <br>''Периодичность'' — как часто будет появляться окно с просроченными контактами | ||
| + | <br>''Активно'' — запускать это системное событие или нет. | ||
| + | <br>'''Запуск:''' | ||
| + | <br>Событие запускается автоматически | ||
| + | <br>'''Обновленные файлы:''' sysdata.cab, fmcrm.dll | ||
| + | <br>'''Версия:''' 4.159.03 и выше | ||
| - | -- | + | <br><br>Чтобы сервис работал корректно, он должен быть включен для пользователя, и система должна однозначно определять пользователя как определённого менеджера. |
| + | <br>Для этого нужно: | ||
| + | <ol> | ||
| + | <li> Перейти в раздел настроек | ||
| + | <br>Главное меню - Настройки - Настройка системных событий. | ||
| + | <br> | ||
| + | <br>[[Файл:napom1.jpg]] | ||
| + | <br> | ||
| + | <br>Вызвав меню правой кнопки мыши на нужном пользователе, выбрать пункт ''Правка''. | ||
| + | <br>В открывшемся диалоговом окне необходимо поставить галку на поле ''Активно'' (активировать напоминание), настроить интервал времени напоминаний и выбрать дни недели. | ||
| - | + | <li>К данному пользователю должен быть привязан Сотрудник Фрегата, выполняющий роль менеджера | |
| - | + | в оформлении контакта. Если к пользователю сотрудник не привязан, необходимо его привязать, через правку пользователя, пункт ''Личная карточка''. | |
| - | + | </ol> | |
| - | К данному пользователю должен быть привязан Сотрудник Фрегата, выполняющий роль менеджера | + | <br> |
| - | в оформлении контакта. Если к пользователю сотрудник не привязан, необходимо его привязать, через правку пользователя, | + | После вышеперечисленных настроек, под данным пользователем будут появляться напоминания о просроченных контактах менеджера, связанного с пользователем Фрегата. |
| - | пункт | + | <br><br>Изменение настроек напоминаний вступает в силу после перезапуска ПО "Фрегат". |
| - | + | ||
| - | После вышеперечисленных настроек, под данным пользователем | + | |
| - | будут появляться напоминания о просроченных контактах менеджера, связанного с пользователем Фрегата. | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Изменение настроек напоминаний вступает в силу после | + | |
Текущая версия на 16:29, 10 ноября 2014
Задача:
Напоминать менеджеру о наличии просроченных контактов
Реализация:
Периодически, при наличии просроченных контактов, выплывает окно модуля CRM с перечнем этих контактов.
Настройка:
Настройки — Настройки системных событий - «Напоминать о просроченных контактах»
Периодичность — как часто будет появляться окно с просроченными контактами
Активно — запускать это системное событие или нет.
Запуск:
Событие запускается автоматически
Обновленные файлы: sysdata.cab, fmcrm.dll
Версия: 4.159.03 и выше
Чтобы сервис работал корректно, он должен быть включен для пользователя, и система должна однозначно определять пользователя как определённого менеджера.
Для этого нужно:
- Перейти в раздел настроек
Главное меню - Настройки - Настройка системных событий.
Вызвав меню правой кнопки мыши на нужном пользователе, выбрать пункт Правка.
В открывшемся диалоговом окне необходимо поставить галку на поле Активно (активировать напоминание), настроить интервал времени напоминаний и выбрать дни недели. - К данному пользователю должен быть привязан Сотрудник Фрегата, выполняющий роль менеджера в оформлении контакта. Если к пользователю сотрудник не привязан, необходимо его привязать, через правку пользователя, пункт Личная карточка.
После вышеперечисленных настроек, под данным пользователем будут появляться напоминания о просроченных контактах менеджера, связанного с пользователем Фрегата.
Изменение настроек напоминаний вступает в силу после перезапуска ПО "Фрегат".
