Напоминание о просроченных контактах
Материал из FrigatWiki
Задача:
Напоминать менеджеру о наличии просроченных контактов
Реализация:
Периодически, при наличии просроченных контактов, выплывает окно модуля CRM с перечнем этих контактов.
Настройка:
Настройки — Настройки системных событий - «Напоминать о просроченных контактах»
Периодичность — как часто будет появляться окно с просроченными контактами
Активно — запускать это системное событие или нет.
Запуск:
Событие запускается автоматически
Обновленные файлы: sysdata.cab, fmcrm.dll
Версия: 4.159.03 и выше
Чтобы сервис работал корректно, он должен быть включен для пользователя, и система должна однозначно определять пользователя как определённого менеджера.
Для этого нужно:
- Перейти в раздел настроек
Главное меню - Настройки - Настройка системных событий.
Вызвав меню правой кнопки мыши на нужном пользователе, выбрать пункт Правка.
В открывшемся диалоговом окне необходимо поставить галку на поле Активно (активировать напоминание), настроить интервал времени напоминаний и выбрать дни недели. - К данному пользователю должен быть привязан Сотрудник Фрегата, выполняющий роль менеджера в оформлении контакта. Если к пользователю сотрудник не привязан, необходимо его привязать, через правку пользователя, пункт Личная карточка.
После вышеперечисленных настроек, под данным пользователем будут появляться напоминания о просроченных контактах менеджера, связанного с пользователем Фрегата.
Изменение настроек напоминаний вступает в силу после перезапуска ПО "Фрегат".
