Управление закупками и сбытом (УЗС) - описание функционала

Материал из FrigatWiki

Текущая версия на 10:24, 20 марта 2019

Клиентский заказ

Документы с типом Клиентский заказ отражают в системе принятые от клиентов заказы и находятся в разделе:
Торговля → Заказы → Заказы клиентов.

Создание нового заказа

Создание документа производится одним из следующих способов:

• нажатием клавиши Ins на клавиатуре;
• нажатием кнопки расположенной на панели инструментов;
• выбором пункта Создать в контекстном меню:

Примечание: При создании заказа от клиента устанавливается соответствующий контрагент в поле Получатель (см. Рис. 1).
При создании внутреннего заказа (заказа на склад) поле Получатель не заполняется (см. Рис. 2).

Рис. 1. Заказ клиента
При создании внутреннего заказа – заказа для склада, необходимо установить пометку «Внутренний заказ» (см. Рис. 2).

Рис. 2. Внутренний заказ

Создание заказа клиента по исходящему счету (счетам)

Для создания заказа клиента по исходящему счету (счетам) необходимо:
Окно Контроль заказов клиентов → Торговля → Заказы → Контроль заказов клиентов

В верхней части окна установить фильтр для контрагента:
Выбрать в контекстном меню операцию создания заказов по счетам Выписать → заказы по счетам. (см. Рис. 3).

Рис. 3. Выписка заказов по счетам

В появившемся окне Формирование заказов по счетам клиентов (см. Рис. 4) отображаются товары по счетам, по которым не были созданы расходные накладные.
Для создания заказа необходимо проставить количества в колонке Кол-во напротив тех товаров, на которые будет сформирован клиентский заказ.

Настройки формирования заказов

Рис. 4. Формирование заказов по счетам клиентов
Информационные колонки в реестре клиентских заказов.

Рис. 5. Реестр заказов клиентов

• Обр – отображает участие клиентского заказа в формировании заказов поставщикам ( – участвует, галочка соответствует состоянию «Готов»;  – не участвует в формировании заказов поставщикам, соответствует состоянию «Подготовка»).
• Закз – показывает, по каким заказам сформирован заказ поставщикам.
• Отгр – показывает, по каким заказам произведена отгрузка.

Состояния заказа клиента

Заказ клиента может находиться в двух состояниях

• Подготовка – заказ сохранен в системе, не учитывается при формировании заказам поставщикам.
• Готов – заказ сохранен в системе, учитывается при формировании заказам поставщикам.

Установка состояний
Установка состояний производится с помощью контекстного меню, п. Установить состояние:

После выбора п. Установить состояние появится диалоговое окно Оформление документа:

Рис. 6. Установка состояния
В данном окне текущее состояние отображается жирным шрифтом (Подготовка), а выбор автоматически установлен на следующем состоянии (Готов), в которое перейдет заказ клиента, после нажатия кнопки [OK].

Формирование заказа поставщикам

Формирование заказов поставщикам производится из реестра заказов клиентов c помощью контекстного меню, п. Формирование заказов поставщикам:

В результате появится диалоговое окно для ввода параметров формирования заказов поставщикам (см. Рис. 7).

Рис. 7. Параметры формирования заказов поставщикам

В окне ввода параметров формирования заказов поставщикам (см. Рис. 7) необходимо определить следующие фильтры:

• Все подходящие – в обработку попадают все документы, по которым еще не формировался заказ поставщику, находящиеся в состоянии Готов.
• Выбранные документы – обрабатываются помеченные документы, либо текущий (на котором установлен курсор).
• Только документы периода – обрабатываются документы, дата которых попадает в указанный ниже период.
• Только заказы на торгующую организацию – обрабатываются заказы, которые были приняты на выбранную ниже торгующую организацию.
• Только заказы клиентов – обрабатываются только заказы выбранного ниже клиента.
• Только поставщику – формируется заказ на товары только указанному ниже поставщику.
• Учитывать расходные накладные клиента – заказы поставщикам формируются за вычетом количеств в расходных накладных, которые на данный момент уже связаны с отобранными заказами клиентов.
• Учитывать резервы клиента – заказы поставщикам формируются за вычетом количеств в документе резерва, который на данный момент связан с отобранными заказами клиентов.

Контроль клиентских заказов

Данный раздел программы предназначен для выполнения различных операций, связанных с заказами клиентов:

• Создать заказ на основе счетов исходящих
• Создание счета
• Создание расходной накладной
• Коррекции распределений
• Коррекция связей с заказами поставщикам

Контроль заказов клиентов производится в разделе Торговля → Заказы → Контроль заказов клиентов.
Перейти в данный раздел можно, используя контекстное меню, в реестре клиентских заказов.
Для перехода необходимо спозиционировать курсор на выбранном заказе клиента и выбрать в контекстном меню «Перейти в контроль заказов клиента»

При переходе в данный раздел появляется окно:

Рис. 8. Состояние заказанных товаров

В данном окне в колонках состояния отображаются состояния товаров в клиентских и внутренних заказах.
Кроме того, по каждой товарной позиции можно просмотреть (в нижней части окна) выписанные документы и их состояние.
Колонки состояния:

• Заказано – кол-во, связанное с заказами поставщику. Показывает кол-во товара из данного заказа, заказаное поставщику (поставщикам).
• Пред. расп. – кол-во, связанное с исходящими счетами. Показывает кол-во ожидаемого товара, предварительно распределенного на данный заказ.
• Распр. под з-з – кол-во, связанное с непринятыми приходными накладными. Показывает кол-во поступившего товара, распределенного/зарезервированного под данный заказ.
• Прин. под з-з – кол-во, связанное в принятыми приходными накладными. Показывает кол-во оприходованного товара, зарезервированного под данный заказ.
• Вып. счетов – кол-во, связанное со счетами на оплату. Показывает кол-во товара, подлежащего оплате в данном заказе.
• Накладн. – кол-во, связанное с неотгруженными расходными накладными. Показывает кол-во товара на складе, жестко зарезервированного под данный заказ.
• Отгружено – кол-во, связанное с отгруженными расходными накладными. Показывает кол-во товара, списанного со склада/отпущенного на данный заказ.

Создание счета

Исходящий счет, связанный с клиентскими заказами, создается следующим образом:

В результате появляется окно:

Рис. 9. Создание документов по заказам клиента В данном окне определяется тип создаваемого документа (в данном случае – Счет) и условия его создания:

• Создание счета на основе предварительного распределения
• Создание счета на основе распределения поступлений
• Создание счета без учета распределения

После определения варианта создания счета и нажатия кнопки [OK] появляется окно Формирование счетов по заявке клиента (см. Рис. 10).
На вкладке Выбор товаров необходимо ввести количество в выбранных товарных позициях:

Рис. 10. Выбор товаров На вкладке Создаваемые документы (см. Рис. 11) нужно ввести дату и номер документа.

Рис. 11. Параметры документа

Создание расходной накладной

Расходная накладная, связанная с клиентскими заказами, создается следующим образом:

В результате появится окно создания документов (см. Рис. 9).
В данном окне определяется тип создаваемого документа (в данном случае – Расходная накладная) и условия его создания:

• Создание расходной накладной без учета распределения
• Создание расходной накладной на основе предварительного распределения
• Создание расходной накладной на основе распределения
• Создание расходной накладной на основе счета

После определения варианта создания накладной и нажатия кнопки [OK] появляется окно, аналогичное окну Формирование счетов по заявке клиента (см. Рис. 10).
Далее создание накладной производится аналогично созданию счета (см. выше подраздел Создание счета).

Приходование товара и распределение поставок.

Для регистрации поставки товара создается приходная накладная. В момент сохранения приходной накладной, при наличии связей с заказами, предлагается распределить ее по этим заказам (см. Рис. 12).

Рис. 12. Приходная накладная – автораспределение
При нажатии кнопки [ОК] приходная накладная автоматически распределяется в соответствии со связями с заказами клиентов.
Если нажать [Отмена] то накладная распределена не будет. Данную накладную можно распределить позже с помощью сервиса автораспределения (контекстное меню, п. Распределение поставок по заказам клиентов).

Коррекции
Коррекция связей клиентских заказов и заказов поставщикам
Данная опция используется для коррекции потоварных связей между заказами клиента и заказами поставщику.
Например, заявка на товар была оформлена в виде заказа клиента, потом был сформирован заказ поставщику.
После этого клиент решил отменить одну из товарных позиций, и она была удалена из клиентского заказа.
Далее клиент решил снова добавить эту товарную позицию в заказ.
Для того чтобы вновь добавленный товар не был снова заказан поставщику, необходимо установить связь с уже заказанными товарами (который был удален), и вновь добавленными.

Коррекция предварительного распределения
Используется при необходимости перераспределения товаров между клиентскими заказами.

Коррекция распределения

Используется при перераспределении товара между клиентскими заказами.

Управление окончательным распределением товара
Данный сервис предназначен для просмотра следующей информации по товару:

• Заказы на которые распределен товар
• Заказы в которых присутствует данный товар, но не распределен
• Количества, распределенные под заказ.

Необходимые настройки справочника товаров
Для каждого товара должен быть настроен поставщик.
Для этого в описании товара следует нажать кнопку [Поставщики] (см. Рис. 13).

Рис. 13. Описание товара
В результате появится диалоговое окно для ввода поставщиков товара.
Для определения состояния товара у каждого поставщика следует нажать кнопку [Состояние] и выбрать состояние товара.

Рис. 14. Ввод поставщиков товара
Внимание!
Создание расходной накладной по счету, связанному с заказом, производится только из окна «Контроль заказов клиентов».
Для правильного формирования заказа поставщикам у товара должен быть установлен поставщик.

Дополнительные сервисы

Коррекция реализаций

Для автоматической генерации документов перепродажи между своими организациями используется модуль «Коррекция реализаций торгующих организаций»
( Настройки → Службы → Модули).

На закладке параметры производится выбор торгующих организаций и периода обработки документов.

Для того чтобы при расчете цен использовались значения, установленные в «Цена с затратами», необходимо установить расчет цен «Только от прихода» + «Учитывать доп. затраты».
После обработки автоматически сформируются документы в разделе «Холдинг».

Установка нулевых цен с доп. расходами в приходной накладной

Для того чтобы установить нулевое значение в поле «Цена с затратами» при создании приходной накладной, необходимо после заполнения спецификации запустить сервис «Пересчет цен»

• в настройках убрать галку «Не устанавливать нулевые цены»,
• в поле «Формула» установить значение 0
• в поле «Рассчитывается » выбрать «Цена с затратами»