Управление контактами (CRM)

Материал из FrigatWiki

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
 
Строка 1: Строка 1:
-
[[Категория:Розница, POS]]
+
[[Категория:CRM]]
<h1>Управление контактами (CRM)</h1>
<h1>Управление контактами (CRM)</h1>

Текущая версия на 11:10, 21 марта 2019

Содержание

Управление контактами (CRM)

Модуль управления контактами предоставляет возможность регистрации событий (встречи, телефонные звонки и пр.) с клиентами. Каждое такое событие в рамках модуля «Управление контактами» имеет название «Контакт».

Просмотр списка контактов

Вы можете просмотреть список контактов любым из нижеперечисленных способов:

  • Список контактов в хронологической последовательности. Подробнее см. «Контакты».
  • Контакты в виде календаря. Подробнее см. «Календарь».

Контакты

Для перехода к списку контактов следуйте Home.png - Управление контактами - Контакты. Список зарегистрированных контактов будет выведен в правой части окна программы:

Crm1.png

Навигация по списку

Для удобства навигации разные типы контактов отображаются разным цветом:

  • Красный – просроченные контакты (для контакта в блоке «Время» указана прошедшая дата, статус «Состоялся» не установлен).
  • Зеленый – запланированные контакты (для контакта в блоке «Время» указана будущая дата).
  • Черный – состоявшиеся контакты (для контакта в блоке «Время» указана прошедшая дата, статус «Состоялся» установлен).

Вы можете выполнить фильтрацию списка при помощи кнопок и фильтров-списков на верхней панели:

    • Фильтр по дате – нажмите […], чтобы выбрать временной интервал для отображения контактов в списке или выберите «Все», чтобы вывести на экран список всех зарегистрированных в системе контактов. Примечание: фильтр по дате работает только для состоявшихся контактов. Запланированные и просроченные контакты всегда отображаются в списке вне зависимости от установленного фильтра по дате.
  • Crm2.png - при нажатой кнопке на экран выведены все контакты выбранного контрагента (контрагента, указанного в данных контакта, который был выделен в списке на момент нажатия кнопки).
  • Crm3.png - при нажатой кнопке на экран выведены запланированные контакты (контакты со статусом «запланирован»).
  • Crm4.png - при нажатой кнопке на экран выведены состоявшиеся контакты (контакты со статусом «состоялся»).
  • Crm5.png - при нажатой кнопке на экран выведены входящие контакты (контакты со статусом «входящий»).
  • Crm6.png - при нажатой кнопке на экран выведены исходящие контакты (контакты с установленным типом «исходящий»).
  • Контрагент, Менеджер, Способ, Состояние - воспользуйтесь списками-фильтрами на верхней панели, чтобы выполнить фильтрацию по выбранному в списке менеджеру, контрагенту, способу и состоянию.

Связанная информация

В нижней части окна программы под списком контактов выводится связанная с выбранным контактом информация:

Crm7.png
Данный блок содержит ту же информацию, что и информационная карточка контакта. Подробнее о просмотре карточки контакта см. раздел [«Просмотр информационной карточки контакта»].
Вы можете показать/скрыть связанную информацию при помощи пункта «Перечень» главного меню.

Crm8.png

Календарь

Для перехода к списку контактов следуйте Home.png - Управление контактами - Календарь.
Список зарегистрированных контактов будет выведен в правой части окна программы:

Crm9.png

Настройка внешнего вида календаря

Вы можете настроить внешний вид календаря при помощи кнопок на верхней панели, а также пунктов контекстного меню.
Чтобы настроить временной интервал для отображения контактов, выберите дату при помощи календаря […] на верхней панели и нажмите кнопку Cal.png . Настройте параметры отображения в открывшемся окне:

Crm10.png

  • Данные
    - Группировка - выберите, как будут группироваться события:
    - Колонок – количество колонок, которое будет выводиться на странице календаря.
  • Навигатор дат – укажите место расположения мини-календаря для выбора даты (по умолчанию справа).
  • Вид
    - Crm11.png «День» - на экран будут выведены контакты на дату, выбранную в календаре.
    - Crm12.png «Рабочая неделя» - на экран будут выведены контакты за 5 дней с даты, выбранной в календаре.
    - Crm13.png «Неделя» - на экран будут выведены контакты за 7 дней с даты, выбранной в календаре.
    - Crm14.png «Месяц» - на экран будут выведен контакты за месяц с даты, выбранной в календаре.
    - Crm15.png «Интервал» -
  • Свойства вида
    - Показывать дней -
    - Рабочее время -
    - Показывать минуты
    - Одной колонкой -
    - Выходные как один день -

Чтобы настроить менеджеров для отображения, нажмите Crm16.png на верхней панели и выберите менеджеров для отображения в сетке календаря:

Crm17.png
Установите/снимите флаг напротив менеджера, чтобы показать/скрыть его в списке.
Нажмите кнопку Crm18.png, чтобы выделить всех менеджеров в списке.
Нажмите кнопку Crm19.png, чтобы снять флаги со всех менеджеров в списке.
Выделите менеджера в списке при помощи мыши и используйте стрелки Crm20.png Crm21.png для перемещения менеджера вверх/вниз по списку.

Связанная информация

В нижней части окна отображается связанная с контактом информация так же, как для контактов в виде списка. Подробнее см. одноименный подраздел раздела «Контакты».

Создание новых контактов в системе

Вы можете создать контакт из представления «Контакты» и «Календарь».
Чтобы создать новый контакт, нажмите кнопку «Создать» на верхней панели / щелкните правой кнопкой мыши в области списка контактов (либо календаря) и выберите «Создать» в контекстном меню.

Crm22.png
Заполните поля формы создания контакта в открывшемся окне.

Вкладка «Контакт»



Crm23.png

  • Время
    - Начало – дата и время начала события-контакта.
    - Конец – дата и время окончания события-контакта.
    - Длительность – длительность события-контакта (например, длительность проведенной встречи, телефонного звонка и пр.)
    - Зафиксировать – установите флаг, чтобы запретить редактирование данных о длительности.
    - Сегодня – нажмите эту кнопку, чтобы быстро установить дату контакта на текущую дату.
  • Контакт
    - Менеджер – контактное лицо со стороны своей организации.
    - Способ – выберите способ контакта (личная встреча, звонок и пр.) из списка или нажмите «Создать», чтобы зарегистрировать новый способ контакта.
    - Приоритет – выберите приоритет контакта из списка – высокий, средний, низкий.
    - Состояние – выберите состояние контакта из списка – не требует рассмотрения, не выполнен, частично выполнен, выполнен полностью.
  • Стороны
    - Контрагент – выберите контрагента из справочника «Все организации».
    - Контактное лицо – выберите контактное лицо из списка зарегистрированных контактных лиц выбранного контрагента или нажмите «Создать», чтобы создать новое контактное лицо – после создания данное лицо будет привязано в списку контактных лиц выбранного контрагента.
    - Тип контакта – выберите тип контакта из выпадающего списка или нажмите «Создать», чтобы создать новый тип контакта.
    - Фирма - список своих организаций.
  • Контактная информация – контактная информация организации-контрагента и контактного лица (при условии, что информация была заполнена во время создания организации/контактного лица).
  • Статус – статус контакта.
  • Тема- укажите тему события (будет отображаться в списке контактов в случае, если поле «Менеджер» не заполнено).
  • Содержание – укажите содержание события в текстовом поле (необязательно для заполнения).
  • Результат – введите результат события в текстовое поле (необязательно для заполнения).
  • Источник рекламы – пополняемый список источников рекламы. Выберите необходимый источник или создайте новый в выпадающем списке.


Вкладка «Аналитика»

Список аналитических признаков контакта. Вы можете управлять списком аналитических признаков так же, как для документов. Подробнее см. [«Добавление аналитических признаков»].

Вкладка «Зависимости»

Список зависимых событий-контактов с их датой. Подробнее о создании зависимых контактов см. «Создание зависимых контактов».

Вкладка «Документы»

Управляйте списком связанных с контактом документов при помощи кнопок и контекстного меню. Подробнее см. «Создание связанных документов и коррекция связей».

Создание зависимых контактов

Вы можете создать зависимый контакт любым из перечисленных способов:

  • Во время создания контакта после нажатия кнопки «Сохранить» вам будет предложено запланировать следующий контакт – нажмите «Yes» (Да).

    Crm24.png
  • В списке контактов (см. «Контакты») щелкните правой кнопкой мыши по контакту, для которого вы хотите создать зависимый контакт, и выберите «Запланировать следующий контакт» в контекстном меню.

    Crm25.png

В любом случае на экран будет выведено окно создания контакта (см. [«Создание новых контактов в системе»]). Все поля в окне создания будут заполнены данными контакта-основания, кроме полей «Тема», «Содержание» и «Результат». Заполните эти поля и нажмите кнопку «ОК» - новый контакт появится в списке контактов.
Вы сможете отследить все связанные контакты на вкладке «Зависимости» в окне создания/редактирования контакта. Подробнее см. «Создание новых контактов в системе», вкладка «Зависимости»).

Создание связанных документов и коррекция связей

Вы можете создать связанный с контактом документ любым из перечисленных способов:

В результате описанных действий на вкладке «Документы» будет выведена одна и та же информация. Управляйте списком связанных с контактом документов при помощи кнопок и контекстного меню.
- Создать документ – нажмите, чтобы создать связанный документ. Выберите тип документа и введите его данные в открывшейся форме создания документа. Поля «Своя организация» и «Контрагент» будут заполнены данными из контакта-основания.
- Правка документа – нажмите, чтобы внести изменения в выбранный документ.
- Привязать документ – нажмите, чтобы установить связь между выбранным документом и контактом.
- Удалить привязку – нажмите, чтобы удалить связь между выбранным документом и контактом.
- Найти документ – нажмите для перехода к выбранному документу.
- Инф. карточка – нажмите для перехода к информационной карточке выбранного документа.
Примечание: вы также можете зарегистрировать новый контакт на основе существующего документа при помощи контекстного меню необходимого документа. Для этого найдите документ, с которым вы хотите установить связь, и выберите CRM - Зарегистрировать контакт в контекстом меню. Связь между документом и контактом будет установлена после сохранения контакта.

Просмотр информационной карточки контрагента

Информационная карточка контрагента содержит связанную с контрагентом информацию – данные об отгрузках, историю контактов, файловые ссылки и аналитические признаки.
Чтобы открыть информационную карточку контрагента, щелкните правой кнопкой мыши по необходимому контакту и выберите «Информационная карточка контрагента» в контекстном меню:

Crm26.png
Информационная карточка контрагента будет выведена на экран:

Crm27.png
Переключайтесь между вкладками в левой части окна, чтобы просмотреть следующую информацию:

  • Информация об отгрузках – список документов, отвечающих за отгрузку товара со склада (расходные документы, содержащие товарную спецификацию, такие как расходная накладная, исходящий счет и пр.), за выбранный период времени.
  • История контактов с контрагентом – список контактов, отфильтрованный по выбранному контрагенту.
  • Файловые ссылки -
  • Аналитические признаки – список аналитических признаков контрагента.

Просмотр информационной карточки контакта

Информационная карточка контакта содержит связанную с контактом информацию –документы, аналитические признаки, файловые ссылки и содержание события. Чтобы открыть информационную карточку контакта, щелкните правой кнопкой мыши по необходимому контакту и выберите «Информационная карточка контакта» в контекстном меню:

Crm28.png
Информационная карточка контакта будет выведена на экран:

Crm29.png
Переключайтесь между вкладками в левой части окна, чтобы просмотреть следующую информацию:

  • Связи с документами Список связанных документов. На этой вкладке вы можете управлять списком документов – создавать/редактировать/удалять связанные документы и пр. – при помощи кнопок на верхней панели. Подробнее см. «Создание связанных документов».
  • Файловые ссылки
  • Аналитические признаки Список аналитических признаков, введенных при создании контакта. Вы можете управлять списком при помощи кнопок, расположенных в правой части списка аналитических признаков.
  • Содержание Информация, введенная в поля «Содержание» и «Результат» при создании контакта. Подробнее см. «Создание новых контактов в системе».
    Примечание: вы также можете просмотреть эти данные в области связанной информации в списке контактов и календаре (см. раздел «Просмотр списка контактов»).

    Работа с электронной почтой

    Модуль «Управление контактами» дает возможность отправлять любые документы по электронной почте.

    Предварительные настройки

    Перед началом работы с электронной почтой установите следующие настройки:

    • Настройте электронную почту
      - Следуйте Home.png - «Настройки» - «Настройки электронной почты» / щелкните правой кнопкой мыши в области списка контактов и выберите «Управление почтой» в контекстном меню.
      - Установите настройки электронной почты в открывшемся окне:

      Crm30.png
    • Установите контактную информацию контрагента

    Убедитесь в том, что для выбранного в документе контрагента установлена контактная информация. В противном случае при попытке отправить сообщение программа выдаст ошибку. Подробнее об установке контактной информации для организаций см. часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Все организации».

    Отправка документа

    Чтобы отправить документ по электронной почте, выполните следующие действия:

    • Перейдите к списку документов необходимого типа, как описано в разделе [«Навигация по списку первичных документов»].
    • Выберите в списке документ, который хотите отправить по электронной почте, и нажмите кнопку Crm31.png / щелкните по документу правой кнопкой мыши и выберите «CRM» - «Отправить по электронной почте»:

      Crm32.png
    • Настройте параметры сообщения в открывшемся окне:

      Crm33.png

      Вкладка «Экспорт»

      Выберите печатный бланк документа, нажав на кнопку «Бланки отчетов» (необходимо, если для данного типа документа установлено более одного печатного бланка, подробнее см. «Печать документов»).
      Выберите формат отправляемого документа в выпадающем списке – документ будет прикреплен к сообщению как вложение выбранного формата.

      Вкладка «Сообщение»

      При необходимости отредактируйте адрес электронной почты, по которому хотите отправить сообщение, в поле «Адресат».
      Введите любой текст в полях «Тема» и «Текст».
      Нажмите «ОК», чтобы отправить сообщение адресату.

      Настройка напоминаний

      Вы можете настроить оповещения о просроченных событиях-контактах и других событиях системы.
      Настройка оповещений о любых событиях, кроме просроченных контактов, недоступна в стандартной версии и разрабатывается отдельно по желанию клиента.
      Следуйте Home.png - «Настройки» - «Настройка системных событий» - текущие настройки напоминаний будут выведены на открывшейся странице. Чтобы изменить настройки, выполните следующие действия:

      • Найдите пользователя, для которого хотите изменить настройки, в поле «Пользователь». Выберите «Общие», чтобы настроить параметры напоминаний для всех пользователей.
      • Выберите, что вы хотите настроить, в поле «Имя»:
        - Показывать напоминания – управляет индивидуальными настройками напоминаний. Работает только в том случае, если для вас была реализована индивидуальная настройка напоминаний о каких-либо событиях в системе.
        - Напоминать о просроченных контактах – управляет настройками напоминаний о просроченных контактах. Доступна для редактирования в стандартной версии.
      • Щелкните правой кнопкой мыши по выбранной строке и нажмите «Правка»:

        Crm34.png

      Настройте параметры напоминаний в открывшемся окне:

      Crm35.png
      Настройте периодичность (в минутах), с которой напоминания будут появляться на экране, в поле «Периодичность».
      Установите флаг «Включить расписание», если вы хотите, чтобы напоминания выводились на экран только в определенное время и/или в определенный дни. Например, только в рабочее время с понедельника по пятницу. Выберите желаемое время и дни в блоках, расположенных ниже.
      Нажмите «ОК», чтобы сохранить настройки. Настройки будут сохранены для выбранного пользователя или для всех пользователей.

      Настройка общих напоминаний

      Вы можете настроить систему таким образом, чтобы вам приходили оповещения о контактах других пользователей.
      Следуйте Home.png - «Настройки» - «Настройки системы» - «CRM».
      Перечислите идентификаторы (ID) менеджеров, чьи напоминания вы хотите получать, в поле «ID общих менеджеров»:

      Crm36.png
      Удалите идентификатор менеджера из поля «ID общих менеджеров», если вы больше не хотите получать его напоминания.


      Подробнее о вариантах поиска идентификаторов в системе см. [Приложение, «Поиск идентификаторов объектов в системе»].
Личные инструменты