Управление контактами (CRM)
Материал из FrigatWiki
(Различия между версиями)
WikiSysop (Обсуждение | вклад) (Новая страница: «<h1>Управление контактами (CRM)</h1> Модуль управления контактами предоставляет возможность р...») |
WikiSysop (Обсуждение | вклад) |
||
| Строка 21: | Строка 21: | ||
Для удобства навигации разные типы контактов отображаются разным цветом: | Для удобства навигации разные типы контактов отображаются разным цветом: | ||
<ul> | <ul> | ||
| - | <li><color red>'''Красный'''</ | + | <li><font color="red">'''Красный'''</font> – просроченные контакты (для контакта в блоке ''«Время»'' указана прошедшая дата, статус ''«Состоялся»'' не установлен). |
| - | <li>'''Зеленый''' – запланированные контакты (для контакта в блоке «Время» указана будущая дата). | + | <li><font color="green">'''Зеленый'''</font> – запланированные контакты (для контакта в блоке ''«Время»'' указана будущая дата). |
| - | <li>'''Черный''' – состоявшиеся контакты (для контакта в блоке «Время» указана прошедшая дата, статус «Состоялся» установлен). | + | <li><font color="black">'''Черный'''</font> – состоявшиеся контакты (для контакта в блоке ''«Время»'' указана прошедшая дата, статус ''«Состоялся»'' установлен). |
| + | </ul> | ||
Вы можете выполнить фильтрацию списка при помощи кнопок и фильтров-списков на верхней панели: | Вы можете выполнить фильтрацию списка при помощи кнопок и фильтров-списков на верхней панели: | ||
| + | <ul> | ||
• Фильтр по дате – нажмите […], чтобы выбрать временной интервал для отображения контактов в списке или выберите «Все», чтобы вывести на экран список всех зарегистрированных в системе контактов. | • Фильтр по дате – нажмите […], чтобы выбрать временной интервал для отображения контактов в списке или выберите «Все», чтобы вывести на экран список всех зарегистрированных в системе контактов. | ||
Примечание: фильтр по дате работает только для состоявшихся контактов. Запланированные и просроченные контакты всегда отображаются в списке вне зависимости от установленного фильтра по дате. | Примечание: фильтр по дате работает только для состоявшихся контактов. Запланированные и просроченные контакты всегда отображаются в списке вне зависимости от установленного фильтра по дате. | ||
| - | + | <li>[[Файл:crm2.png]] - при нажатой кнопке на экран выведены все контакты выбранного контрагента (контрагента, указанного в данных контакта, который был выделен в списке на момент нажатия кнопки). | |
| - | + | <li>[[Файл:crm3.png]] - при нажатой кнопке на экран выведены запланированные контакты (контакты со статусом ''«запланирован»''). | |
| - | + | <li>[[Файл:crm4.png]] - при нажатой кнопке на экран выведены состоявшиеся контакты (контакты со статусом ''«состоялся»''). | |
| - | + | <li>[[Файл:crm5.png]] - при нажатой кнопке на экран выведены входящие контакты (контакты со статусом ''«входящий»''). | |
| - | + | <li>[[Файл:crm6.png]] - при нажатой кнопке на экран выведены исходящие контакты (контакты с установленным типом ''«исходящий»''). | |
| - | + | <li>'''Контрагент, Менеджер, Способ, Состояние''' - воспользуйтесь списками-фильтрами на верхней панели, чтобы выполнить фильтрацию по выбранному в списке менеджеру, контрагенту, способу и состоянию. | |
| - | Связанная информация | + | </ul> |
| + | |||
| + | <h4>'''Связанная информация'''</h4> | ||
В нижней части окна программы под списком контактов выводится связанная с выбранным контактом информация: | В нижней части окна программы под списком контактов выводится связанная с выбранным контактом информация: | ||
| - | + | <br> | |
| - | + | <br>[[Файл:crm7.png]] | |
| - | Данный блок содержит ту же информацию, что и информационная карточка контакта. Подробнее о просмотре карточки контакта см. раздел «Просмотр информационной карточки контакта». | + | <br> |
| - | Вы можете показать/скрыть связанную информацию при помощи пункта «Перечень» главного меню. | + | Данный блок содержит ту же информацию, что и информационная карточка контакта. Подробнее о просмотре карточки контакта см. раздел [«Просмотр информационной карточки контакта»]. |
| - | + | <br>Вы можете показать/скрыть связанную информацию при помощи пункта ''«Перечень»'' главного меню. | |
| - | + | <br> | |
| + | <br>[[Файл:crm8.png]] | ||
| + | <br> | ||
| + | |||
| + | <h3>Календарь</h3> | ||
Версия 13:47, 19 декабря 2014
Содержание |
Управление контактами (CRM)
Модуль управления контактами предоставляет возможность регистрации событий (встречи, телефонные звонки и пр.) с клиентами. Каждое такое событие в рамках модуля «Управление контактами» имеет название «Контакт».
Просмотр списка контактов
Вы можете просмотреть список контактов любым из нижеперечисленных способов:
- Список контактов в хронологической последовательности. Подробнее см. [«Контакты»].
- Контакты в виде календаря. Подробнее см. [«Календарь»].
Контакты
Для перехода к списку контактов следуйте 
- Управление контактами - Контакты.
Список зарегистрированных контактов будет выведен в правой части окна программы:
Навигация по списку
Для удобства навигации разные типы контактов отображаются разным цветом:
- Красный – просроченные контакты (для контакта в блоке «Время» указана прошедшая дата, статус «Состоялся» не установлен).
- Зеленый – запланированные контакты (для контакта в блоке «Время» указана будущая дата).
- Черный – состоявшиеся контакты (для контакта в блоке «Время» указана прошедшая дата, статус «Состоялся» установлен).
Вы можете выполнить фильтрацию списка при помощи кнопок и фильтров-списков на верхней панели:
-
• Фильтр по дате – нажмите […], чтобы выбрать временной интервал для отображения контактов в списке или выберите «Все», чтобы вывести на экран список всех зарегистрированных в системе контактов.
Примечание: фильтр по дате работает только для состоявшихся контактов. Запланированные и просроченные контакты всегда отображаются в списке вне зависимости от установленного фильтра по дате.
- при нажатой кнопке на экран выведены все контакты выбранного контрагента (контрагента, указанного в данных контакта, который был выделен в списке на момент нажатия кнопки).
- при нажатой кнопке на экран выведены запланированные контакты (контакты со статусом «запланирован»).
- при нажатой кнопке на экран выведены состоявшиеся контакты (контакты со статусом «состоялся»).
- при нажатой кнопке на экран выведены входящие контакты (контакты со статусом «входящий»).
- при нажатой кнопке на экран выведены исходящие контакты (контакты с установленным типом «исходящий»).
- Контрагент, Менеджер, Способ, Состояние - воспользуйтесь списками-фильтрами на верхней панели, чтобы выполнить фильтрацию по выбранному в списке менеджеру, контрагенту, способу и состоянию.
Связанная информация
В нижней части окна программы под списком контактов выводится связанная с выбранным контактом информация:
Данный блок содержит ту же информацию, что и информационная карточка контакта. Подробнее о просмотре карточки контакта см. раздел [«Просмотр информационной карточки контакта»].
Вы можете показать/скрыть связанную информацию при помощи пункта «Перечень» главного меню.
