Материал из FrigatWiki

Версия 13:56, 19 декабря 2014

Управление контактами (CRM)

Модуль управления контактами предоставляет возможность регистрации событий (встречи, телефонные звонки и пр.) с клиентами. Каждое такое событие в рамках модуля «Управление контактами» имеет название «Контакт».

Просмотр списка контактов

Вы можете просмотреть список контактов любым из нижеперечисленных способов:

• Список контактов в хронологической последовательности. Подробнее см. «Контакты».
• Контакты в виде календаря. Подробнее см. «Календарь».

Контакты

Для перехода к списку контактов следуйте - Управление контактами - Контакты. Список зарегистрированных контактов будет выведен в правой части окна программы:

Навигация по списку

Для удобства навигации разные типы контактов отображаются разным цветом:

• Красный – просроченные контакты (для контакта в блоке «Время» указана прошедшая дата, статус «Состоялся» не установлен).
• Зеленый – запланированные контакты (для контакта в блоке «Время» указана будущая дата).
• Черный – состоявшиеся контакты (для контакта в блоке «Время» указана прошедшая дата, статус «Состоялся» установлен).

Вы можете выполнить фильтрацию списка при помощи кнопок и фильтров-списков на верхней панели:

• Фильтр по дате – нажмите […], чтобы выбрать временной интервал для отображения контактов в списке или выберите «Все», чтобы вывести на экран список всех зарегистрированных в системе контактов. Примечание: фильтр по дате работает только для состоявшихся контактов. Запланированные и просроченные контакты всегда отображаются в списке вне зависимости от установленного фильтра по дате.
• - при нажатой кнопке на экран выведены все контакты выбранного контрагента (контрагента, указанного в данных контакта, который был выделен в списке на момент нажатия кнопки).
• - при нажатой кнопке на экран выведены запланированные контакты (контакты со статусом «запланирован»).
• - при нажатой кнопке на экран выведены состоявшиеся контакты (контакты со статусом «состоялся»).
• - при нажатой кнопке на экран выведены входящие контакты (контакты со статусом «входящий»).
• - при нажатой кнопке на экран выведены исходящие контакты (контакты с установленным типом «исходящий»).
• Контрагент, Менеджер, Способ, Состояние - воспользуйтесь списками-фильтрами на верхней панели, чтобы выполнить фильтрацию по выбранному в списке менеджеру, контрагенту, способу и состоянию.

Связанная информация

В нижней части окна программы под списком контактов выводится связанная с выбранным контактом информация:


Данный блок содержит ту же информацию, что и информационная карточка контакта. Подробнее о просмотре карточки контакта см. раздел [«Просмотр информационной карточки контакта»].
Вы можете показать/скрыть связанную информацию при помощи пункта «Перечень» главного меню.

Календарь

Для перехода к списку контактов следуйте - Управление контактами - Календарь.
Список зарегистрированных контактов будет выведен в правой части окна программы:

Настройка внешнего вида календаря

Вы можете настроить внешний вид календаря при помощи кнопок на верхней панели, а также пунктов контекстного меню.
Чтобы настроить временной интервал для отображения контактов, выберите дату при помощи календаря […] на верхней панели и нажмите кнопку . Настройте параметры отображения в открывшемся окне:

• Данные
  - Группировка - выберите, как будут группироваться события:
  - Колонок – количество колонок, которое будет выводиться на странице календаря.
• Навигатор дат – укажите место расположения мини-календаря для выбора даты (по умолчанию справа).
• Вид
  - «День» - на экран будут выведены контакты на дату, выбранную в календаре.
  - «Рабочая неделя» - на экран будут выведены контакты за 5 дней с даты, выбранной в календаре.
  - «Неделя» - на экран будут выведены контакты за 7 дней с даты, выбранной в календаре.
  - «Месяц» - на экран будут выведен контакты за месяц с даты, выбранной в календаре.
  - «Интервал» -
• Свойства вида
  - Показывать дней -
  - Рабочее время -
  - Показывать минуты –
  - Одной колонкой -
  - Выходные как один день -

Чтобы настроить менеджеров для отображения, нажмите на верхней панели и выберите менеджеров для отображения в сетке календаря:


Установите/снимите флаг напротив менеджера, чтобы показать/скрыть его в списке.
Нажмите кнопку , чтобы выделить всех менеджеров в списке.
Нажмите кнопку , чтобы снять флаги со всех менеджеров в списке.
Выделите менеджера в списке при помощи мыши и используйте стрелки для перемещения менеджера вверх/вниз по списку.

Связанная информация

В нижней части окна отображается связанная с контактом информация так же, как для контактов в виде списка. Подробнее см. [одноименный подраздел раздела «Контакты»].