Материал из FrigatWiki

Версия 14:12, 19 декабря 2014

Управление контактами (CRM)

Модуль управления контактами предоставляет возможность регистрации событий (встречи, телефонные звонки и пр.) с клиентами. Каждое такое событие в рамках модуля «Управление контактами» имеет название «Контакт».

Просмотр списка контактов

Вы можете просмотреть список контактов любым из нижеперечисленных способов:

• Список контактов в хронологической последовательности. Подробнее см. «Контакты».
• Контакты в виде календаря. Подробнее см. «Календарь».

Контакты

Для перехода к списку контактов следуйте - Управление контактами - Контакты. Список зарегистрированных контактов будет выведен в правой части окна программы:

Навигация по списку

Для удобства навигации разные типы контактов отображаются разным цветом:

• Красный – просроченные контакты (для контакта в блоке «Время» указана прошедшая дата, статус «Состоялся» не установлен).
• Зеленый – запланированные контакты (для контакта в блоке «Время» указана будущая дата).
• Черный – состоявшиеся контакты (для контакта в блоке «Время» указана прошедшая дата, статус «Состоялся» установлен).

Вы можете выполнить фильтрацию списка при помощи кнопок и фильтров-списков на верхней панели:

• Фильтр по дате – нажмите […], чтобы выбрать временной интервал для отображения контактов в списке или выберите «Все», чтобы вывести на экран список всех зарегистрированных в системе контактов. Примечание: фильтр по дате работает только для состоявшихся контактов. Запланированные и просроченные контакты всегда отображаются в списке вне зависимости от установленного фильтра по дате.
• - при нажатой кнопке на экран выведены все контакты выбранного контрагента (контрагента, указанного в данных контакта, который был выделен в списке на момент нажатия кнопки).
• - при нажатой кнопке на экран выведены запланированные контакты (контакты со статусом «запланирован»).
• - при нажатой кнопке на экран выведены состоявшиеся контакты (контакты со статусом «состоялся»).
• - при нажатой кнопке на экран выведены входящие контакты (контакты со статусом «входящий»).
• - при нажатой кнопке на экран выведены исходящие контакты (контакты с установленным типом «исходящий»).
• Контрагент, Менеджер, Способ, Состояние - воспользуйтесь списками-фильтрами на верхней панели, чтобы выполнить фильтрацию по выбранному в списке менеджеру, контрагенту, способу и состоянию.

Связанная информация

В нижней части окна программы под списком контактов выводится связанная с выбранным контактом информация:


Данный блок содержит ту же информацию, что и информационная карточка контакта. Подробнее о просмотре карточки контакта см. раздел [«Просмотр информационной карточки контакта»].
Вы можете показать/скрыть связанную информацию при помощи пункта «Перечень» главного меню.

Календарь

Для перехода к списку контактов следуйте - Управление контактами - Календарь.
Список зарегистрированных контактов будет выведен в правой части окна программы:

Настройка внешнего вида календаря

Вы можете настроить внешний вид календаря при помощи кнопок на верхней панели, а также пунктов контекстного меню.
Чтобы настроить временной интервал для отображения контактов, выберите дату при помощи календаря […] на верхней панели и нажмите кнопку . Настройте параметры отображения в открывшемся окне:

• Данные
  - Группировка - выберите, как будут группироваться события:
  - Колонок – количество колонок, которое будет выводиться на странице календаря.
• Навигатор дат – укажите место расположения мини-календаря для выбора даты (по умолчанию справа).
• Вид
  - «День» - на экран будут выведены контакты на дату, выбранную в календаре.
  - «Рабочая неделя» - на экран будут выведены контакты за 5 дней с даты, выбранной в календаре.
  - «Неделя» - на экран будут выведены контакты за 7 дней с даты, выбранной в календаре.
  - «Месяц» - на экран будут выведен контакты за месяц с даты, выбранной в календаре.
  - «Интервал» -
• Свойства вида
  - Показывать дней -
  - Рабочее время -
  - Показывать минуты –
  - Одной колонкой -
  - Выходные как один день -

Чтобы настроить менеджеров для отображения, нажмите на верхней панели и выберите менеджеров для отображения в сетке календаря:


Установите/снимите флаг напротив менеджера, чтобы показать/скрыть его в списке.
Нажмите кнопку , чтобы выделить всех менеджеров в списке.
Нажмите кнопку , чтобы снять флаги со всех менеджеров в списке.
Выделите менеджера в списке при помощи мыши и используйте стрелки для перемещения менеджера вверх/вниз по списку.

Связанная информация

В нижней части окна отображается связанная с контактом информация так же, как для контактов в виде списка. Подробнее см. одноименный подраздел раздела «Контакты».

Создание новых контактов в системе

Вы можете создать контакт из представления «Контакты» и «Календарь».
Чтобы создать новый контакт, нажмите кнопку «Создать» на верхней панели / щелкните правой кнопкой мыши в области списка контактов (либо календаря) и выберите «Создать» в контекстном меню.


Заполните поля формы создания контакта в открывшемся окне.

Вкладка «Контакт»

• Время
  - Начало – дата и время начала события-контакта.
  - Конец – дата и время окончания события-контакта.
  - Длительность – длительность события-контакта (например, длительность проведенной встречи, телефонного звонка и пр.)
  - Зафиксировать – установите флаг, чтобы запретить редактирование данных о длительности.
  - Сегодня – нажмите эту кнопку, чтобы быстро установить дату контакта на текущую дату.
• Контакт
  - Менеджер – контактное лицо со стороны своей организации.
  - Способ – выберите способ контакта (личная встреча, звонок и пр.) из списка или нажмите «Создать», чтобы зарегистрировать новый способ контакта.
  - Приоритет – выберите приоритет контакта из списка – высокий, средний, низкий.
  - Состояние – выберите состояние контакта из списка – не требует рассмотрения, не выполнен, частично выполнен, выполнен полностью.
• Стороны
  - Контрагент – выберите контрагента из справочника «Все организации».
  - Контактное лицо – выберите контактное лицо из списка зарегистрированных контактных лиц выбранного контрагента или нажмите «Создать», чтобы создать новое контактное лицо – после создания данное лицо будет привязано в списку контактных лиц выбранного контрагента.
  - Тип контакта – выберите тип контакта из выпадающего списка или нажмите «Создать», чтобы создать новый тип контакта.
  - Фирма - список своих организаций.
• Контактная информация – контактная информация организации-контрагента и контактного лица (при условии, что информация была заполнена во время создания организации/контактного лица).
• Статус – статус контакта.
• Тема- укажите тему события (будет отображаться в списке контактов в случае, если поле «Менеджер» не заполнено).
• Содержание – укажите содержание события в текстовом поле (необязательно для заполнения).
• Результат – введите результат события в текстовое поле (необязательно для заполнения).
• Источник рекламы – пополняемый список источников рекламы. Выберите необходимый источник или создайте новый в выпадающем списке.

Вкладка «Аналитика»

Список аналитических признаков контакта. Вы можете управлять списком аналитических признаков так же, как для документов. Подробнее см. [«Добавление аналитических признаков»].

Вкладка «Зависимости»

Список зависимых событий-контактов с их датой. Подробнее о создании зависимых контактов см. «Создание зависимых контактов».

Вкладка «Документы»

Управляйте списком связанных с контактом документов при помощи кнопок и контекстного меню. Подробнее см. «Создание связанных документов и коррекция связей».

Создание зависимых контактов

Вы можете создать зависимый контакт любым из перечисленных способов:

• Во время создания контакта после нажатия кнопки «Сохранить» вам будет предложено запланировать следующий контакт – нажмите «Yes» (Да).
  
  
  
• В списке контактов (см. «Контакты») щелкните правой кнопкой мыши по контакту, для которого вы хотите создать зависимый контакт, и выберите «Запланировать следующий контакт» в контекстном меню.
  
  
  

В любом случае на экран будет выведено окно создания контакта (см. [«Создание новых контактов в системе»]). Все поля в окне создания будут заполнены данными контакта-основания, кроме полей «Тема», «Содержание» и «Результат». Заполните эти поля и нажмите кнопку «ОК» - новый контакт появится в списке контактов.
Вы сможете отследить все связанные контакты на вкладке «Зависимости» в окне создания/редактирования контакта. Подробнее см. «Создание новых контактов в системе», вкладка «Зависимости»).

Создание связанных документов и коррекция связей

Вы можете создать связанный с контактом документ любым из перечисленных способов:

• Во время создания контакта – на вкладке «Документы». Подробнее о создании контактов см. [«Создание новых контактов в системе»].
• Из информационной карточки контакта – на вкладке «Документы». Подробнее о вызове информационной карточки см. [«Просмотр информационной карточки контакта»].

В результате описанных действий на вкладке «Документы» будет выведена одна и та же информация. Управляйте списком связанных с контактом документов при помощи кнопок и контекстного меню.
- Создать документ – нажмите, чтобы создать связанный документ. Выберите тип документа и введите его данные в открывшейся форме создания документа. Поля «Своя организация» и «Контрагент» будут заполнены данными из контакта-основания.
- Правка документа – нажмите, чтобы внести изменения в выбранный документ.
- Привязать документ – нажмите, чтобы установить связь между выбранным документом и контактом.
- Удалить привязку – нажмите, чтобы удалить связь между выбранным документом и контактом.
- Найти документ – нажмите для перехода к выбранному документу.
- Инф. карточка – нажмите для перехода к информационной карточке выбранного документа.
Примечание: вы также можете зарегистрировать новый контакт на основе существующего документа при помощи контекстного меню необходимого документа. Для этого найдите документ, с которым вы хотите установить связь, и выберите CRM - Зарегистрировать контакт в контекстом меню. Связь между документом и контактом будет установлена после сохранения контакта.

Просмотр информационной карточки контрагента

Информационная карточка контрагента содержит связанную с контрагентом информацию – данные об отгрузках, историю контактов, файловые ссылки и аналитические признаки.
Чтобы открыть информационную карточку контрагента, щелкните правой кнопкой мыши по необходимому контакту и выберите «Информационная карточка контрагента» в контекстном меню:


Информационная карточка контрагента будет выведена на экран:


Переключайтесь между вкладками в левой части окна, чтобы просмотреть следующую информацию:

• Информация об отгрузках – список документов, отвечающих за отгрузку товара со склада (расходные документы, содержащие товарную спецификацию, такие как расходная накладная, исходящий счет и пр.), за выбранный период времени.
• История контактов с контрагентом – список контактов, отфильтрованный по выбранному контрагенту.
• Файловые ссылки -
• Аналитические признаки – список аналитических признаков контрагента.