Материал из FrigatWiki

Содержание 1 Управление контактами (CRM) 1.1 Просмотр списка контактов 1.1.1 Контакты 1.1.1.1 Навигация по списку

Управление контактами (CRM)

Модуль управления контактами предоставляет возможность регистрации событий (встречи, телефонные звонки и пр.) с клиентами. Каждое такое событие в рамках модуля «Управление контактами» имеет название «Контакт».

Просмотр списка контактов

Вы можете просмотреть список контактов любым из нижеперечисленных способов:

• Список контактов в хронологической последовательности. Подробнее см. [«Контакты»].
• Контакты в виде календаря. Подробнее см. [«Календарь»].

Контакты

Для перехода к списку контактов следуйте - Управление контактами - Контакты. Список зарегистрированных контактов будет выведен в правой части окна программы:

Навигация по списку

Для удобства навигации разные типы контактов отображаются разным цветом:

• <color red>Красный</color> – просроченные контакты (для контакта в блоке «Время» указана прошедшая дата, статус «Состоялся» не установлен).
• Зеленый – запланированные контакты (для контакта в блоке «Время» указана будущая дата).
• Черный – состоявшиеся контакты (для контакта в блоке «Время» указана прошедшая дата, статус «Состоялся» установлен). Вы можете выполнить фильтрацию списка при помощи кнопок и фильтров-списков на верхней панели: • Фильтр по дате – нажмите […], чтобы выбрать временной интервал для отображения контактов в списке или выберите «Все», чтобы вывести на экран список всех зарегистрированных в системе контактов. Примечание: фильтр по дате работает только для состоявшихся контактов. Запланированные и просроченные контакты всегда отображаются в списке вне зависимости от установленного фильтра по дате. • - при нажатой кнопке на экран выведены все контакты выбранного контрагента (контрагента, указанного в данных контакта, который был выделен в списке на момент нажатия кнопки). • - при нажатой кнопке на экран выведены запланированные контакты (контакты со статусом «запланирован»). • - при нажатой кнопке на экран выведены состоявшиеся контакты (контакты со статусом «состоялся»). • - при нажатой кнопке на экран выведены входящие контакты (контакты со статусом «входящий»). • - при нажатой кнопке на экран выведены исходящие контакты (контакты с установленным типом «исходящий»). • Контрагент, Менеджер, Способ, Состояние - воспользуйтесь списками-фильтрами на верхней панели, чтобы выполнить фильтрацию по выбранному в списке менеджеру, контрагенту, способу и состоянию. Связанная информация В нижней части окна программы под списком контактов выводится связанная с выбранным контактом информация: Рисунок 11.1.2 Данный блок содержит ту же информацию, что и информационная карточка контакта. Подробнее о просмотре карточки контакта см. раздел «Просмотр информационной карточки контакта». Вы можете показать/скрыть связанную информацию при помощи пункта «Перечень» главного меню. Рисунок 11.1.3