CRM
Материал из FrigatWiki
(Различия между версиями)
Andrey (Обсуждение | вклад) |
|||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
'''Новое в CRM (версия 4.180.01):''' | '''Новое в CRM (версия 4.180.01):''' | ||
| - | + | <ol> | |
| - | + | <li> Напоминание о просроченных контактах в виде всплывающих сообщений. Время срабатывания напоминания настраивается индивидуально для каждого менеджера. В настройках содержится период напоминания и диапазон времени, в течениет которго данное напоминание появляется ("рабочее время"). | |
| - | + | ||
| - | + | ||
Расписание срабатывания напоминаний настраивается в Основном меню (домик) - Настройки - Настройка системных событий | Расписание срабатывания напоминаний настраивается в Основном меню (домик) - Настройки - Настройка системных событий | ||
по правой кнопке правка нужного пользователя. | по правой кнопке правка нужного пользователя. | ||
| + | </li> | ||
| + | <li>Быстрый переход из заказов клиента в контакты клиента из меню по правой кнопке мыши, при переходе автоматически устанавливается фильтр по контактам контрагента, который установлен в документе. | ||
| + | </li> | ||
| - | + | <li>Сделан быстрый переход из любого документа в раздел CRM из меню по правой кнопке мышки в: | |
| - | + | <ul> | |
| - | + | <li>Зарегистрировать контакт</li> | |
| - | + | <li>Отправить по эл. почте</li> | |
| - | + | <li>Перейти в контакты контрагента</li> | |
| - | + | </ul> | |
| - | + | </li> | |
| - | + | <li>Возможность сохранения контакта без контрагента. Добавлено поле "тема" в контакт, поле тема выведено в колонку в реестре контактов и добавляется в заголовок контакта в календаре. | |
| - | + | </li> | |
| - | + | <li>Если контакт сохраняется на будущую дату то по умолчанию устанавливается статус "запланирован". | |
| - | + | </li> | |
| - | + | <li>Доработан просммотр контакта через календарь, добавлена область просмотра содержания контакта в нижней части календаря(аналогично MsOutlook). | |
| - | + | </li> | |
| - | + | <li>Доработана возможность указания формата отправки печатный формы документа по умолчанию (pdf, excel, word). Настройка производится в разделе "Настройки" - "Настройки системы" - "CRM". | |
| + | </li> | ||
| + | <li>Создана настройка по отображению контактов "общих менеджеров", т.е. если вы отфильтруете контакты по заданному менеджеру, в результаты так де попаду контакты "общих менеджеров". Данная функция работает аналогично при срабатывании напоминаний по просроченным контактам. Настраивается в разделе "Настройки" - "Настройки системы" - "CRM" - "ID общих менеджеров". | ||
| + | </li> | ||
Версия 08:33, 19 мая 2011
Новое в CRM (версия 4.180.01):
- Напоминание о просроченных контактах в виде всплывающих сообщений. Время срабатывания напоминания настраивается индивидуально для каждого менеджера. В настройках содержится период напоминания и диапазон времени, в течениет которго данное напоминание появляется ("рабочее время"). Расписание срабатывания напоминаний настраивается в Основном меню (домик) - Настройки - Настройка системных событий по правой кнопке правка нужного пользователя.
- Быстрый переход из заказов клиента в контакты клиента из меню по правой кнопке мыши, при переходе автоматически устанавливается фильтр по контактам контрагента, который установлен в документе.
- Сделан быстрый переход из любого документа в раздел CRM из меню по правой кнопке мышки в:
- Зарегистрировать контакт
- Отправить по эл. почте
- Перейти в контакты контрагента
- Возможность сохранения контакта без контрагента. Добавлено поле "тема" в контакт, поле тема выведено в колонку в реестре контактов и добавляется в заголовок контакта в календаре.
- Если контакт сохраняется на будущую дату то по умолчанию устанавливается статус "запланирован".
- Доработан просммотр контакта через календарь, добавлена область просмотра содержания контакта в нижней части календаря(аналогично MsOutlook).
- Доработана возможность указания формата отправки печатный формы документа по умолчанию (pdf, excel, word). Настройка производится в разделе "Настройки" - "Настройки системы" - "CRM".
- Создана настройка по отображению контактов "общих менеджеров", т.е. если вы отфильтруете контакты по заданному менеджеру, в результаты так де попаду контакты "общих менеджеров". Данная функция работает аналогично при срабатывании напоминаний по просроченным контактам. Настраивается в разделе "Настройки" - "Настройки системы" - "CRM" - "ID общих менеджеров".
