CRM
Материал из FrigatWiki
(Различия между версиями)
(1 промежуточная версия не показана) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Категория:CRM]] | ||
+ | |||
'''Новое в CRM (версия 4.180.01):''' | '''Новое в CRM (версия 4.180.01):''' | ||
<ol> | <ol> | ||
Строка 25: | Строка 27: | ||
<li>Создана настройка по отображению контактов "общих менеджеров", т.е. если вы отфильтруете контакты по заданному менеджеру, в результаты так же попаду контакты "общих менеджеров". Данная функция работает аналогично при срабатывании напоминаний по просроченным контактам. Настраивается в разделе "Настройки" - "Настройки системы" - "CRM" - "ID общих менеджеров". | <li>Создана настройка по отображению контактов "общих менеджеров", т.е. если вы отфильтруете контакты по заданному менеджеру, в результаты так же попаду контакты "общих менеджеров". Данная функция работает аналогично при срабатывании напоминаний по просроченным контактам. Настраивается в разделе "Настройки" - "Настройки системы" - "CRM" - "ID общих менеджеров". | ||
</li> | </li> | ||
- | + | <br> | |
+ | <br> | ||
<p>Тэги: срм, контакты, напоминания, настройки, pdf, excel, тема, электронная почта, менеджер, календарь. | <p>Тэги: срм, контакты, напоминания, настройки, pdf, excel, тема, электронная почта, менеджер, календарь. |
Текущая версия на 14:03, 7 сентября 2011
Новое в CRM (версия 4.180.01):
- Напоминание о просроченных контактах в виде всплывающих сообщений. Время срабатывания напоминания настраивается индивидуально для каждого менеджера. В настройках содержится период напоминания и диапазон времени, в течениет которго данное напоминание появляется ("рабочее время"). Расписание срабатывания напоминаний настраивается в Основном меню (домик) - Настройки - Настройка системных событий по правой кнопке правка нужного пользователя.(Изменения вступают в силу после перезагрузки программы)
- Быстрый переход из заказов клиента в контакты клиента из меню по правой кнопке мыши, при переходе автоматически устанавливается фильтр по контактам контрагента, который установлен в документе.
- Сделан быстрый переход из любого документа в раздел CRM из меню по правой кнопке мышки в:
- Зарегистрировать контакт
- Отправить по эл. почте
- Перейти в контакты контрагента
- Возможность сохранения контакта без контрагента. Добавлено поле "тема" в контакт, поле тема выведено в колонку в реестре контактов и добавляется в заголовок контакта в календаре.
- Если контакт сохраняется на будущую дату то по умолчанию устанавливается статус "запланирован".
- Доработан просммотр контакта через календарь, добавлена область просмотра содержания контакта в нижней части календаря(аналогично MsOutlook).
- Доработана возможность указания формата отправки печатный формы документа по умолчанию (pdf, excel, word). Настройка производится в разделе "Настройки" - "Настройки системы" - "CRM".
- Создана настройка по отображению контактов "общих менеджеров", т.е. если вы отфильтруете контакты по заданному менеджеру, в результаты так же попаду контакты "общих менеджеров". Данная функция работает аналогично при срабатывании напоминаний по просроченным контактам. Настраивается в разделе "Настройки" - "Настройки системы" - "CRM" - "ID общих менеджеров".
Тэги: срм, контакты, напоминания, настройки, pdf, excel, тема, электронная почта, менеджер, календарь.