CRM

Материал из FrigatWiki

Новое в CRM (версия 4.180.01):

1. Напоминание о просроченных контактах в виде всплывающих сообщений. Время срабатывания напоминания настраивается индивидуально для каждого менеджера. В настройках содержится период напоминания и диапазон времени, в течениет которго данное напоминание появляется ("рабочее время"). Расписание срабатывания напоминаний настраивается в Основном меню (домик) - Настройки - Настройка системных событий по правой кнопке правка нужного пользователя.(Изменения вступают в силу после перезагрузки программы)
2. Быстрый переход из заказов клиента в контакты клиента из меню по правой кнопке мыши, при переходе автоматически устанавливается фильтр по контактам контрагента, который установлен в документе.
3. Сделан быстрый переход из любого документа в раздел CRM из меню по правой кнопке мышки в:
   • Зарегистрировать контакт
   • Отправить по эл. почте
   • Перейти в контакты контрагента
4. Возможность сохранения контакта без контрагента. Добавлено поле "тема" в контакт, поле тема выведено в колонку в реестре контактов и добавляется в заголовок контакта в календаре.
5. Если контакт сохраняется на будущую дату то по умолчанию устанавливается статус "запланирован".
6. Доработан просммотр контакта через календарь, добавлена область просмотра содержания контакта в нижней части календаря(аналогично MsOutlook).
7. Доработана возможность указания формата отправки печатный формы документа по умолчанию (pdf, excel, word). Настройка производится в разделе "Настройки" - "Настройки системы" - "CRM".
8. Создана настройка по отображению контактов "общих менеджеров", т.е. если вы отфильтруете контакты по заданному менеджеру, в результаты так же попаду контакты "общих менеджеров". Данная функция работает аналогично при срабатывании напоминаний по просроченным контактам. Настраивается в разделе "Настройки" - "Настройки системы" - "CRM" - "ID общих менеджеров".





Тэги: срм, контакты, напоминания, настройки, pdf, excel, тема, электронная почта, менеджер, календарь.