Счета - История изменений

WikiSysop: переименовал «Работа со счетами» в «Счета»

2019-03-18T07:38:18Z

переименовал «Работа со счетами» в «Счета»

← Предыдущая

Версия 07:38, 18 марта 2019

WikiSysop в 15:22, 25 декабря 2014

2014-12-25T15:22:46Z

WikiSysop в 14:39, 17 декабря 2014

2014-12-17T14:39:03Z

← Предыдущая		Версия 14:39, 17 декабря 2014
Строка 2:		Строка 2:

	<br>Документы типа «счет» используются для оформления операций, которые имеют товарную спецификацию, но, в отличие от накладных, не создают движения товаров по какому-либо определенному складу.		<br>Документы типа «счет» используются для оформления операций, которые имеют товарную спецификацию, но, в отличие от накладных, не создают движения товаров по какому-либо определенному складу.
-	<br>Для работы со счетами перейдите к блоку «Документы»  «Счета» и выберите необходимый тип счета. Подробнее о навигации по списку документов см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8 «Навигация по списку первичных документов».]	+	<br>Для работы со счетами перейдите к блоку '''«Документы» - «Счета»''' и выберите необходимый тип счета. Подробнее о навигации по списку документов см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8 «Навигация по списку первичных документов».]
	<br>		<br>
	'''Состояния и признаки счетов'''		'''Состояния и признаки счетов'''

WikiSysop в 14:22, 4 декабря 2014

2014-12-04T14:22:14Z

WikiSysop в 14:20, 4 декабря 2014

2014-12-04T14:20:30Z

← Предыдущая		Версия 14:20, 4 декабря 2014
Строка 2:		Строка 2:

	<br>Документы типа «счет» используются для оформления операций, которые имеют товарную спецификацию, но, в отличие от накладных, не создают движения товаров по какому-либо определенному складу.		<br>Документы типа «счет» используются для оформления операций, которые имеют товарную спецификацию, но, в отличие от накладных, не создают движения товаров по какому-либо определенному складу.
-	<br>Для работы со счетами перейдите к блоку «Документы»  «Счета» и выберите необходимый тип счета. Подробнее о навигации по списку документов см. раздел [«Навигация по списку первичных документов».]	+	<br>Для работы со счетами перейдите к блоку «Документы»  «Счета» и выберите необходимый тип счета. Подробнее о навигации по списку документов см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5_%D1%81_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8 «Навигация по списку первичных документов».]
	<br>		<br>
	'''Состояния и признаки счетов'''		'''Состояния и признаки счетов'''
Строка 13:		Строка 13:
	<ul>		<ul>
	<li>'''Закрыт (флаг в колонке «Зкр» установлен)''' – устанавливается по умолчанию при создании счета.		<li>'''Закрыт (флаг в колонке «Зкр» установлен)''' – устанавливается по умолчанию при создании счета.
-	<li>'''Не закрыт (флаг в колонке «Зкр» не установлен)''' – состояние устанавливается в случае, если при создании или редактировании счета было установлено состояние «Подготовка». Подробнее см. раздел «Создание входящего/исходящего счета».	+	<li>'''Не закрыт (флаг в колонке «Зкр» не установлен)''' – состояние устанавливается в случае, если при создании или редактировании счета было установлено состояние «Подготовка». Подробнее см. раздел [«Создание входящего/исходящего счета»].
	<li>'''«О» (оплата)''' – флаг напротив счета установлен, если по данному счету создан документ оплаты. Подробнее об оплате документов см. раздел «Оплата документов».		<li>'''«О» (оплата)''' – флаг напротив счета установлен, если по данному счету создан документ оплаты. Подробнее об оплате документов см. раздел «Оплата документов».
	<br>[[Файл:sq1.png]] - счет оплачен полностью.		<br>[[Файл:sq1.png]] - счет оплачен полностью.
	<br>[[Файл:sq_gray.png]] - счет оплачен частично.		<br>[[Файл:sq_gray.png]] - счет оплачен частично.
	<br>[[Файл:schet3.png]] - срок оплаты по счету просрочен.		<br>[[Файл:schet3.png]] - срок оплаты по счету просрочен.
-	<li>'''«Н» (накладная)''' - флаг напротив счета установлен, если по данному счету создан документ типа «накладная». Подробнее о создании накладной по счету см. раздел «Создание накладной на основании счета».	+	<li>'''«Н» (накладная)''' - флаг напротив счета установлен, если по данному счету создан документ типа «накладная». Подробнее о создании накладной по счету см. раздел [«Создание накладной на основании счета»].
	<br>[[Файл:sq1.png]] - количество товара из спецификации счета совпадает с количеством товара в зависимых накладных.		<br>[[Файл:sq1.png]] - количество товара из спецификации счета совпадает с количеством товара в зависимых накладных.
	<br>[[Файл:sq_red.png]] - количество товара из спецификации счета меньше количества товара в зависимых накладных.		<br>[[Файл:sq_red.png]] - количество товара из спецификации счета меньше количества товара в зависимых накладных.
Строка 53:		Строка 53:
	<br>Возможные состояния товара для ИСХОДЯЩЕГО счета:		<br>Возможные состояния товара для ИСХОДЯЩЕГО счета:
	<ul>		<ul>
-	<li>'''ОК – «готов»'''. Устанавливается по умолчанию при создании счета. Подробнее о том, как это состояние влияет на движение товара, см. ~~«Создание~~ входящего/исходящего счета»  «Результаты операции».	+	<li>'''ОК – «готов»'''. Устанавливается по умолчанию при создании счета. Подробнее о том, как это состояние влияет на движение товара, см. «[http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8F.D1.89.D0.B5.D0.B3.D0.BE.2F.D0.B8.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8F.D1.89.D0.B5.D0.B3.D0.BE_.D1.81.D1.87.D0.B5.D1.82.D0.B0 Создание входящего/исходящего счета» - «Результаты операции»].
	<li>'''ПГТ – «подготовка»'''. Установите это состояние, чтобы не учитывать информацию о выбранных в спецификацию документа товарах (количество товара, указанное в спецификации, не будет влиять на резерв по счетам, а сумма документа будет доступна для использования в других документах типа «счет»).		<li>'''ПГТ – «подготовка»'''. Установите это состояние, чтобы не учитывать информацию о выбранных в спецификацию документа товарах (количество товара, указанное в спецификации, не будет влиять на резерв по счетам, а сумма документа будет доступна для использования в других документах типа «счет»).
	</ul>		</ul>
	Возможные состояния товара для ВХОДЯЩЕГО счета:		Возможные состояния товара для ВХОДЯЩЕГО счета:
	<ul>		<ul>
-	<li>'''ПОСТ – «поступление товара»'''. Устанавливается по умолчанию при создании счета. Подробнее о том, как это состояние влияет на движение товара, см. [«Создание входящего/исходящего счета» - «Результаты операции»].	+	<li>'''ПОСТ – «поступление товара»'''. Устанавливается по умолчанию при создании счета. Подробнее о том, как это состояние влияет на движение товара, см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8F.D1.89.D0.B5.D0.B3.D0.BE.2F.D0.B8.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8F.D1.89.D0.B5.D0.B3.D0.BE_.D1.81.D1.87.D0.B5.D1.82.D0.B0 «Создание входящего/исходящего счета» - «Результаты операции»].
	<li>'''ПГТ - «подготовка»'''. Установите это состояние, чтобы не учитывать информацию о выбранных в спецификацию документа товарах (количество товара, указанное в спецификации, не будет влиять на резерв по счетам, а сумма документа будет доступна для использования в других документах типа ''«счет»'').		<li>'''ПГТ - «подготовка»'''. Установите это состояние, чтобы не учитывать информацию о выбранных в спецификацию документа товарах (количество товара, указанное в спецификации, не будет влиять на резерв по счетам, а сумма документа будет доступна для использования в других документах типа ''«счет»'').
	</ul>		</ul>
		+
		+	<h2>Входящие счета на сумму/исходящие счета на сумму</h2>
		+	<br>
		+
		+	<h2>Счета-заказы клиентов</h2>
		+	<br>Счета-заказы клиентов используются для оформления заказов покупателей и, если товара нет в наличии, заказа недостающего товара поставщику.
		+	<br>Вы также можете воспользоваться другой схемой оформления заказа, начав с создания документа ''«Заказ»''. Подробнее см. раздел «»
		+
		+
		+	<h3>Оформление заказа клиенту при помощи счета-заказа</h3>
		+	Чтобы оформить заказ клиента, выполните следующие действия:
		+	<ul>
		+	<li>'''Шаг 1.''' Создайте счет-заказ, как описано в разделе [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0 «Создание документа»].
		+	<br>- Товары, которые вы выбираете в спецификацию на вкладке «Товары», должны иметь установленного поставщика. Подробнее об установке поставщиков для товара см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#.D0.92.D0.B2.D0.BE.D0.B4_.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.BE.D0.B2_.D0.B2_.D1.81.D0.BF.D1.80.D0.B0.D0.B2.D0.BE.D1.87.D0.BD.D0.B8.D0.BA часть 1 руководства «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Ввод товаров в справочник»]. Если для товара не установлен поставщик, программа предложит его установить в момент выбора товара в документ.
		+	<br>- В результате создания счета-заказа новый документ появится в списке. Товар, помещенный в спецификацию, будет сохранен в состоянии «Резерв».
		+	<li>'''Шаг 2.''' (необязательно). Зарезервируйте товары, которые есть в наличии на складе.
		+	Щелкните правой кнопкой мыши по счету-заказу в списке и выберите «Зависимый документ» в контекстном меню.
		+	<br>- Выберите «Расходная накладная», чтобы зарезервировать товар при помощи расходной накладной. При сохранении расходной накладной установите состояние ''«Резерв»''.
		+	<br>- Выберите «Документ резерва», чтобы зарезервировать товар при помощи документа резерва. Подробнее о создании документов резерва см. раздел «»
		+	Для того, чтобы зарезервировать весь товар, который имеется в наличии, воспользуйтесь опцией ''«Взять все доступное количество»''. Подробнее см. раздел [«Создание накладной на основании счета»].
		+	В результате операции будет создан документ типа ''«Документ резерва»'' или ''«Расходная накладная»''.
		+	Контроль заказов: товары, помещенные в спецификацию зависимого документа, будут отражаться в колонке ''«Резерв»'' и ''«Накладные»'' соответственно.
		+	<li>'''Шаг 3.''' Оформите заказ поставщикам
		+	Щелкните правой кнопкой мыши по счету-заказу в списке и выберите ''«Формирование заказов поставщикам»'' в контекстном меню.
		+	Установите параметры обработки поиска по документам типа ''«Заказы клиентов»'' и ''«Счета-заказы клиентов»'' в открывшемся окне:
		+	<br>
		+	<br>[[Файл:schet5.png]]
		+	<br>
		+	Рекомендуется включить опцию ''«Выбранные документы»'', чтобы заказы поставщикам сформировались только на основе выбранного счета-заказа клиенту.
		+	<br>Установите флаг ''«Учитывать расходные накладные клиента»'', чтобы исключить товары из зависимой накладной из спецификации заказа поставщику.
		+	<br>Установите флаг ''«Учитывать резервы клиента»'' чтобы исключить товары из зависимого документа резерва из спецификации заказа поставщику.
		+	<li>'''Шаг 4.''' Установите параметры заказов поставщикам в открывшемся окне:
		+	Если предварительно была создана накладная или документ резерва, то заказ поставщику будет сформирован на количество товара, составляющее разницу: кол-во товара счета-заказа клиенту – кол-во товара накладной/документа резерва.
		+	Если вы пропустили шаг 2 (см. выше), то заказ поставщику будет сформирован на количество товара, указанное в спецификации счета-основания.
		+	Контроль заказов: кол-во заказанного товара будет указано в колонке ''«Заказано»''.
		+	Далее следуйте шагам, описанным разделе «»
		+	<li>Шаг 5. Создайте зависимую расходную накладную на основе исходного счета-заказа клиенту.
		+	Щелкните правой кнопкой по счету-заказу и выберите '''«Зависимый документ» - «Расходная накладная»'''.
		+	</ul>
		+
		+	<h2>Счета-заказы поставщикам</h2>

WikiSysop в 14:11, 4 декабря 2014

2014-12-04T14:11:21Z

← Предыдущая		Версия 14:11, 4 декабря 2014
Строка 8:		Строка 8:
	В колонках списка счетов любого типа, помимо информации о счете, зарегистрированной во время создания (например, дата регистрации счета, его сумма и пр.) выводятся колонки дополнительных признаков и состояний.		В колонках списка счетов любого типа, помимо информации о счете, зарегистрированной во время создания (например, дата регистрации счета, его сумма и пр.) выводятся колонки дополнительных признаков и состояний.
	<br>		<br>
-	<br>[[Файл:~~schet1~~.png]]	+	<br>[[Файл:schet2.png]]
	<br>		<br>
	Все документы типа «счет» имеют следующие признаки/состояния:		Все документы типа «счет» имеют следующие признаки/состояния:
Строка 41:		Строка 41:
	Ожидаемый приход и резерв по счетам отображается в информационной карточке товара на вкладке «Информация о кол-ве» в нижней информационной строке перед круглыми скобками. Круглыми скобками выделен ожидаемый приход и резерв по накладным.		Ожидаемый приход и резерв по счетам отображается в информационной карточке товара на вкладке «Информация о кол-ве» в нижней информационной строке перед круглыми скобками. Круглыми скобками выделен ожидаемый приход и резерв по накладным.
	<br>		<br>
-	<br>[[Файл:~~schet2~~.png]]	+	<br>[[Файл:schet4.png]]
	<br>		<br>
	<br>'''Примечание''': подробнее о вариантах доступа и просмотре информационной карточки товара см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.81.D0.BC.D0.BE.D1.82.D1.80_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.BE_.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B0.D1.85 часть 1 руководства, «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Просмотр информации о товаре»].		<br>'''Примечание''': подробнее о вариантах доступа и просмотре информационной карточки товара см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.81.D0.BC.D0.BE.D1.82.D1.80_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.BE_.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B0.D1.85 часть 1 руководства, «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Просмотр информации о товаре»].
Строка 47:		Строка 47:
	'''Взаиморасчеты с контрагентом'''		'''Взаиморасчеты с контрагентом'''
	<br>		<br>
-	Сумма счета будет доступна для использования во время оформления накладной, но недоступна для использования во время оформления любого документа типа «счет».	+	Сумма счета будет доступна для использования во время оформления накладной, но недоступна для использования во время оформления любого документа типа ''«счет»''.
		+
		+	<h3>Установка состояния счета</h3>
		+	При необходимости вы можете изменить состояние счета после его создания. Подробнее об установке состояния счета см. раздел [«Установка состояния документов»].
		+	<br>Возможные состояния товара для ИСХОДЯЩЕГО счета:
		+	<ul>
		+	<li>'''ОК – «готов»'''. Устанавливается по умолчанию при создании счета. Подробнее о том, как это состояние влияет на движение товара, см. «Создание входящего/исходящего счета»  «Результаты операции».
		+	<li>'''ПГТ – «подготовка»'''. Установите это состояние, чтобы не учитывать информацию о выбранных в спецификацию документа товарах (количество товара, указанное в спецификации, не будет влиять на резерв по счетам, а сумма документа будет доступна для использования в других документах типа «счет»).
		+	</ul>
		+	Возможные состояния товара для ВХОДЯЩЕГО счета:
		+	<ul>
		+	<li>'''ПОСТ – «поступление товара»'''. Устанавливается по умолчанию при создании счета. Подробнее о том, как это состояние влияет на движение товара, см. [«Создание входящего/исходящего счета» - «Результаты операции»].
		+	<li>'''ПГТ - «подготовка»'''. Установите это состояние, чтобы не учитывать информацию о выбранных в спецификацию документа товарах (количество товара, указанное в спецификации, не будет влиять на резерв по счетам, а сумма документа будет доступна для использования в других документах типа ''«счет»'').
		+	</ul>

WikiSysop в 14:06, 4 декабря 2014

2014-12-04T14:06:48Z

← Предыдущая		Версия 14:06, 4 декабря 2014
Строка 17:		Строка 17:
	<br>[[Файл:sq1.png]] - счет оплачен полностью.		<br>[[Файл:sq1.png]] - счет оплачен полностью.
	<br>[[Файл:sq_gray.png]] - счет оплачен частично.		<br>[[Файл:sq_gray.png]] - счет оплачен частично.
-	<br>[[Файл:~~schet2~~.png]] - срок оплаты по счету просрочен.	+	<br>[[Файл:schet3.png]] - срок оплаты по счету просрочен.
	<li>'''«Н» (накладная)''' - флаг напротив счета установлен, если по данному счету создан документ типа «накладная». Подробнее о создании накладной по счету см. раздел «Создание накладной на основании счета».		<li>'''«Н» (накладная)''' - флаг напротив счета установлен, если по данному счету создан документ типа «накладная». Подробнее о создании накладной по счету см. раздел «Создание накладной на основании счета».
	<br>[[Файл:sq1.png]] - количество товара из спецификации счета совпадает с количеством товара в зависимых накладных.		<br>[[Файл:sq1.png]] - количество товара из спецификации счета совпадает с количеством товара в зависимых накладных.
Строка 41:		Строка 41:
	Ожидаемый приход и резерв по счетам отображается в информационной карточке товара на вкладке «Информация о кол-ве» в нижней информационной строке перед круглыми скобками. Круглыми скобками выделен ожидаемый приход и резерв по накладным.		Ожидаемый приход и резерв по счетам отображается в информационной карточке товара на вкладке «Информация о кол-ве» в нижней информационной строке перед круглыми скобками. Круглыми скобками выделен ожидаемый приход и резерв по накладным.
	<br>		<br>
-	<br>[[Файл:~~schet3~~.png]]	+	<br>[[Файл:schet2.png]]
	<br>		<br>
	<br>'''Примечание''': подробнее о вариантах доступа и просмотре информационной карточки товара см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.81.D0.BC.D0.BE.D1.82.D1.80_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.BE_.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B0.D1.85 часть 1 руководства, «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Просмотр информации о товаре»].		<br>'''Примечание''': подробнее о вариантах доступа и просмотре информационной карточки товара см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.81.D0.BC.D0.BE.D1.82.D1.80_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.BE_.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B0.D1.85 часть 1 руководства, «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Просмотр информации о товаре»].

WikiSysop: Новая страница: «

Работа со счетами

Документы типа «счет» используются для оформления операций, кот...»

2014-12-04T14:06:30Z

Новая страница: «<h1>Работа со счетами</h1> <br>Документы типа «счет» используются для оформления операций, кот...»

Новая страница

<h1>Работа со счетами</h1>

<br>Документы типа «счет» используются для оформления операций, которые имеют товарную спецификацию, но, в отличие от накладных, не создают движения товаров по какому-либо определенному складу.
<br>Для работы со счетами перейдите к блоку «Документы»  «Счета» и выберите необходимый тип счета. Подробнее о навигации по списку документов см. раздел [«Навигация по списку первичных документов».]
<br>
'''Состояния и признаки счетов'''
<br>
В колонках списка счетов любого типа, помимо информации о счете, зарегистрированной во время создания (например, дата регистрации счета, его сумма и пр.) выводятся колонки дополнительных признаков и состояний.
<br>
<br>[[Файл:schet1.png]]
<br>
Все документы типа «счет» имеют следующие признаки/состояния:
<ul>
<li>'''Закрыт (флаг в колонке «Зкр» установлен)''' – устанавливается по умолчанию при создании счета.
<li>'''Не закрыт (флаг в колонке «Зкр» не установлен)''' – состояние устанавливается в случае, если при создании или редактировании счета было установлено состояние «Подготовка». Подробнее см. раздел «Создание входящего/исходящего счета».
<li>'''«О» (оплата)''' – флаг напротив счета установлен, если по данному счету создан документ оплаты. Подробнее об оплате документов см. раздел «Оплата документов».
<br>[[Файл:sq1.png]] - счет оплачен полностью.
<br>[[Файл:sq_gray.png]] - счет оплачен частично.
<br>[[Файл:schet2.png]] - срок оплаты по счету просрочен.
<li>'''«Н» (накладная)''' - флаг напротив счета установлен, если по данному счету создан документ типа «накладная». Подробнее о создании накладной по счету см. раздел «Создание накладной на основании счета».
<br>[[Файл:sq1.png]] - количество товара из спецификации счета совпадает с количеством товара в зависимых накладных.
<br>[[Файл:sq_red.png]] - количество товара из спецификации счета меньше количества товара в зависимых накладных.
<br>[[Файл:sq_gray.png]] - количество товара из спецификации счета больше количества товара в зависимых накладных.
</ul>
<br>

<h2>Входящие и исходящие счета</h2>

Вы можете использовать входящие и исходящие счета в самых общих случаях, когда необходимо зарезервировать товар, не создавая при этом движения по складу.

<h3>Создание входящего/исходящего счета</h3>

Создайте входящий/исходящий счет так же, как любой первичный документ (подробнее о создании первичных документов см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0 «Создание документа»]).
<br>'''Примечание:''' при заполнении параметров документа типа «счет» на вкладке ''«Реквизиты»'' отсутствует поле ''«На склад/Со склада»''.
<br>
'''Результаты операции'''
<br>
'''Движение товара'''
<br>Для ''исходящего счета'': товары, помещенные в спецификацию исходящего счета, имеют состояние «Резерв». Резерв по исходящему счету, в отличие от резерва по неотгруженной расходной накладной, является виртуальным, т.е. не регистрируется на конкретном складе.
<br>Для ''входящего счета'': товары, помещенные в спецификацию, имеют состояние «Ожидание прихода». Ожидаемый приход по входящему счету, в отличие от ожидаемого прихода по не принятой приходной накладной, также является виртуальным.
Ожидаемый приход и резерв по счетам отображается в информационной карточке товара на вкладке «Информация о кол-ве» в нижней информационной строке перед круглыми скобками. Круглыми скобками выделен ожидаемый приход и резерв по накладным.
<br>
<br>[[Файл:schet3.png]]
<br>
<br>'''Примечание''': подробнее о вариантах доступа и просмотре информационной карточки товара см. [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0#.D0.9F.D1.80.D0.BE.D1.81.D0.BC.D0.BE.D1.82.D1.80_.D0.B8.D0.BD.D1.84.D0.BE.D1.80.D0.BC.D0.B0.D1.86.D0.B8.D0.B8_.D0.BE_.D1.82.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D1.80.D0.B0.D1.85 часть 1 руководства, «Фрегат-Корпорация/Справочники», раздел «Просмотр информации о товаре»].
<br>
'''Взаиморасчеты с контрагентом'''
<br>
Сумма счета будет доступна для использования во время оформления накладной, но недоступна для использования во время оформления любого документа типа «счет».

← Предыдущая		Версия 15:22, 25 декабря 2014
Строка 13:		Строка 13:
	<ul>		<ul>
	<li>'''Закрыт (флаг в колонке «Зкр» установлен)''' – устанавливается по умолчанию при создании счета.		<li>'''Закрыт (флаг в колонке «Зкр» установлен)''' – устанавливается по умолчанию при создании счета.
-	<li>'''Не закрыт (флаг в колонке «Зкр» не установлен)''' – состояние устанавливается в случае, если при создании или редактировании счета было установлено состояние «Подготовка». Подробнее см. раздел [«Создание входящего/исходящего счета»].	+	<li>'''Не закрыт (флаг в колонке «Зкр» не установлен)''' – состояние устанавливается в случае, если при создании или редактировании счета было установлено состояние «Подготовка». Подробнее см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.B2.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8F.D1.89.D0.B5.D0.B3.D0.BE.2F.D0.B8.D1.81.D1.85.D0.BE.D0.B4.D1.8F.D1.89.D0.B5.D0.B3.D0.BE_.D1.81.D1.87.D0.B5.D1.82.D0.B0 «Создание входящего/исходящего счета»].
	<li>'''«О» (оплата)''' – флаг напротив счета установлен, если по данному счету создан документ оплаты. Подробнее об оплате документов см. раздел «Оплата документов».		<li>'''«О» (оплата)''' – флаг напротив счета установлен, если по данному счету создан документ оплаты. Подробнее об оплате документов см. раздел «Оплата документов».
	<br>[[Файл:sq1.png]] - счет оплачен полностью.		<br>[[Файл:sq1.png]] - счет оплачен полностью.
	<br>[[Файл:sq_gray.png]] - счет оплачен частично.		<br>[[Файл:sq_gray.png]] - счет оплачен частично.
	<br>[[Файл:schet3.png]] - срок оплаты по счету просрочен.		<br>[[Файл:schet3.png]] - срок оплаты по счету просрочен.
-	<li>'''«Н» (накладная)''' - флаг напротив счета установлен, если по данному счету создан документ типа «накладная». Подробнее о создании накладной по счету см. раздел [«Создание накладной на основании счета»].	+	<li>'''«Н» (накладная)''' - флаг напротив счета установлен, если по данному счету создан документ типа «накладная». Подробнее о создании накладной по счету см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BD.D0.B0_.D0.BE.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D1.81.D1.87.D0.B5.D1.82.D0.B0 «Создание накладной на основании счета»].
	<br>[[Файл:sq1.png]] - количество товара из спецификации счета совпадает с количеством товара в зависимых накладных.		<br>[[Файл:sq1.png]] - количество товара из спецификации счета совпадает с количеством товара в зависимых накладных.
	<br>[[Файл:sq_red.png]] - количество товара из спецификации счета меньше количества товара в зависимых накладных.		<br>[[Файл:sq_red.png]] - количество товара из спецификации счета меньше количества товара в зависимых накладных.
Строка 50:		Строка 50:

	<h3>Установка состояния счета</h3>		<h3>Установка состояния счета</h3>
-	При необходимости вы можете изменить состояние счета после его создания. Подробнее об установке состояния счета см. раздел [«Установка состояния документов»].	+	При необходимости вы можете изменить состояние счета после его создания. Подробнее об установке состояния счета см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A2%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%81_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8#.D0.A3.D1.81.D1.82.D0.B0.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.BA.D0.B0_.D1.81.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.BE.D1.8F.D0.BD.D0.B8.D1.8F_.D0.B4.D0.BE.D0.BA.D1.83.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.BE.D0.B2 «Установка состояния документов»].
	<br>Возможные состояния товара для ИСХОДЯЩЕГО счета:		<br>Возможные состояния товара для ИСХОДЯЩЕГО счета:
	<ul>		<ul>
Строка 80:		Строка 80:
	<br>- Выберите «Расходная накладная», чтобы зарезервировать товар при помощи расходной накладной. При сохранении расходной накладной установите состояние ''«Резерв»''.		<br>- Выберите «Расходная накладная», чтобы зарезервировать товар при помощи расходной накладной. При сохранении расходной накладной установите состояние ''«Резерв»''.
	<br>- Выберите «Документ резерва», чтобы зарезервировать товар при помощи документа резерва. Подробнее о создании документов резерва см. раздел «»		<br>- Выберите «Документ резерва», чтобы зарезервировать товар при помощи документа резерва. Подробнее о создании документов резерва см. раздел «»
-	Для того, чтобы зарезервировать весь товар, который имеется в наличии, воспользуйтесь опцией ''«Взять все доступное количество»''. Подробнее см. раздел [«Создание накладной на основании счета»].	+	Для того, чтобы зарезервировать весь товар, который имеется в наличии, воспользуйтесь опцией ''«Взять все доступное количество»''. Подробнее см. раздел [http://www.fregat.biz/wiki/index.php/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81_%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8#.D0.A1.D0.BE.D0.B7.D0.B4.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D0.BD.D0.B0.D0.BA.D0.BB.D0.B0.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D0.B9_.D0.BD.D0.B0_.D0.BE.D1.81.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B0.D0.BD.D0.B8.D0.B8_.D1.81.D1.87.D0.B5.D1.82.D0.B0 «Создание накладной на основании счета»].
	В результате операции будет создан документ типа ''«Документ резерва»'' или ''«Расходная накладная»''.		В результате операции будет создан документ типа ''«Документ резерва»'' или ''«Расходная накладная»''.
	Контроль заказов: товары, помещенные в спецификацию зависимого документа, будут отражаться в колонке ''«Резерв»'' и ''«Накладные»'' соответственно.		Контроль заказов: товары, помещенные в спецификацию зависимого документа, будут отражаться в колонке ''«Резерв»'' и ''«Накладные»'' соответственно.

← Предыдущая		Версия 14:22, 4 декабря 2014
Строка 87:		Строка 87:
	Установите параметры обработки поиска по документам типа ''«Заказы клиентов»'' и ''«Счета-заказы клиентов»'' в открывшемся окне:		Установите параметры обработки поиска по документам типа ''«Заказы клиентов»'' и ''«Счета-заказы клиентов»'' в открывшемся окне:
	<br>		<br>
-	<br>[[Файл:~~schet5~~.png]]	+	<br>[[Файл:zak5.png]]
	<br>		<br>
	Рекомендуется включить опцию ''«Выбранные документы»'', чтобы заказы поставщикам сформировались только на основе выбранного счета-заказа клиенту.		Рекомендуется включить опцию ''«Выбранные документы»'', чтобы заказы поставщикам сформировались только на основе выбранного счета-заказа клиенту.
Строка 93:		Строка 93:
	<br>Установите флаг ''«Учитывать резервы клиента»'' чтобы исключить товары из зависимого документа резерва из спецификации заказа поставщику.		<br>Установите флаг ''«Учитывать резервы клиента»'' чтобы исключить товары из зависимого документа резерва из спецификации заказа поставщику.
	<li>'''Шаг 4.''' Установите параметры заказов поставщикам в открывшемся окне:		<li>'''Шаг 4.''' Установите параметры заказов поставщикам в открывшемся окне:
-	Если предварительно была создана накладная или документ резерва, то заказ поставщику будет сформирован на количество товара, составляющее разницу: кол-во товара счета-заказа клиенту – кол-во товара накладной/документа резерва.	+	<br>Если предварительно была создана накладная или документ резерва, то заказ поставщику будет сформирован на количество товара, составляющее разницу: кол-во товара счета-заказа клиенту – кол-во товара накладной/документа резерва.
-	Если вы пропустили шаг 2 (см. выше), то заказ поставщику будет сформирован на количество товара, указанное в спецификации счета-основания.	+	<br>Если вы пропустили шаг 2 (см. выше), то заказ поставщику будет сформирован на количество товара, указанное в спецификации счета-основания.
-	Контроль заказов: кол-во заказанного товара будет указано в колонке ''«Заказано»''.	+	<br>Контроль заказов: кол-во заказанного товара будет указано в колонке ''«Заказано»''.
-	Далее следуйте шагам, описанным разделе «»	+	<br>Далее следуйте шагам, описанным разделе «»
-	<li>Шаг 5. Создайте зависимую расходную накладную на основе исходного счета-заказа клиенту.	+	<li>'''Шаг 5.''' Создайте зависимую расходную накладную на основе исходного счета-заказа клиенту.
-	Щелкните правой кнопкой по счету-заказу и выберите '''«Зависимый документ» - «Расходная накладная»'''.	+	<br>Щелкните правой кнопкой по счету-заказу и выберите '''«Зависимый документ» - «Расходная накладная»'''.
	</ul>		</ul>

	<h2>Счета-заказы поставщикам</h2>		<h2>Счета-заказы поставщикам</h2>